गुप्त बंधन! Franky और Iceburg

अब बेनकाब Lucci Iceburg को तर्क की एक सावधानीपूर्ण श्रृंखला से ले जाता है, जबकि Kaku प्रत्येक दावे को परखने के लिए मेयर की नाड़ी पर नजर रखता है। उनका निष्कर्ष है कि Iceburg का पुराना साथी Cutty Flam और कोई नहीं बल्कि साइबोर्ग Franky है, और तेज होती धड़कन इसकी पुष्टि करती है। इसका अर्थ है कि Franky ही प्राचीन हथियार के असली नक्शे लिए हुए है। इमारत से दूर Franky स्वयं Going Merry पर Usopp पर घात लगाता है, घोषणा करता है कि वह लड़के और उसके जहाज दोनों को जब्त करने वाला है। एपिसोड के अंत में Luffy, Zoro और अन्य Iceburg और CP9 वाले कक्ष में धावा बोल देते हैं।

Franky Usopp को जिद्दीपन से Merry की मरम्मत करते देखता है, लड़के की मरम्मत के पैसे कमाने की लगन को याद करता है, और घोषणा करता है कि वह तूफान के आने के साथ उसे बंधक बना लेगा। Galley-La के अंदर Zoro उल्टी पकड़ी तलवारों से सुरक्षात्मक जहाज निर्माताओं की भीड़ को काट देता है और बार बार रास्ता भटक जाता है, जिससे Nami झुंझला जाती है। Luffy खुद को धातु के बंधनों से मुक्त कर लेता है, Paulie को चकित करता है, फिर Paulie के बंधन भी ढीले करने लगता है। Lucci Cipher Pol की संरचना, कथित रूप से अस्तित्वहीन CP9 और हथियार पर कब्जा करने की सरकार की नई योजना को समझाता है, बजाय उससे डरने के। फिर वह नकली नक्शों, Tom's Workers और बचे हुए शिष्य Cutty Flam के बारे में अपना सिद्धांत खोलता है।

एक फ्लैशबैक दिखाता है कि Iceburg गुप्त रूप से Franky को Pluton की योजनाएँ सौंपता है और दोनों की सुरक्षा के लिए Cutty Flam नाम को दफनाने का आग्रह करता है। Kaku स्वीकार करता है कि वह खुद यह संबंध कभी नहीं जोड़ पाता। एक अन्य दृश्य में Kokoro, Chimney और Gonbe Water 7 में घूमते हैं, जहाँ शराबी मजाक करती है कि वह पीकर होश में आती है। एनीमे Franky का Usopp के साथ सामना और Kokoro की गली की सैर जोड़ता है, जो मंगा में मौजूद नहीं हैं। Zoro और Nami को भी इस किस्त में अपने दूसरे आईकैचर मिलते हैं, जो Water 7 कहानी का हिस्सा है।