वह व्यक्ति जिसे उसका जहाज प्यार करता है! Usopp के आँसू!

Franky Usopp पर Going Merry की जर्जर स्थिति के बारे में सच्चाई स्वीकार करने के लिए दबाव डालता रहता है। निशानेबाज वास्तविकता को समझता तो है, फिर भी वह जहाज पर हाल की अजीब घटनाओं का वर्णन करता है जिन्होंने उसे हार मानने से रोक रखा था। दूर, Galley-La के फोरमैन चलते हुए दिखाई देते हैं, जिससे सवाल उठता है कि क्या Franky Family उनका अगला शिकार होगी। Franky और Usopp के बीच बातचीत आँसुओं भरे स्वीकारोक्ति की ओर बढ़ती है, तभी हत्यारे अचानक दरवाजा खटखटाते हैं।

Franky Usopp से Merry के लिए उसकी योजना पूछता है, और जब लड़का East Blue वापस जाने की बात करता है, तो साइबोर्ग सीधे इनकार कर देता है, Kaku के टूटी keel के निदान की पुष्टि करता है और पतवार का एक टुकड़ा उखाड़ देता है। Usopp विरोध में Kaen Boshi दागता है। फिर Franky उसे पानी की खाड़ी में फेंक देता है ताकि वह खुद नुकसान देख सके, लेकिन Usopp बाहर निकलकर फिर भी पतवार को जोड़ देता है। अंततः वह आँसुओं में टूट जाता है, स्वीकार करता है कि वह शुरू से जानता था कि जहाज अब नहीं चल सकता, और उस रात का किस्सा सुनाता है जब Skypiea में एक रहस्यमय आकृति ने Merry की मरम्मत की थी।

Franky तुरंत इस घटना को पहचान लेता है: Usopp ने Merry के Klabautermann को देखा था, एक आत्मा जो कहा जाता है कि गहरे रूप से प्रिय जहाजों पर प्रकट होती है और संकट में नाविकों की सहायता करती है। Franky ने यह कथा कई बार सुनी थी लेकिन कभी किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला था जिसने इसे देखने का दावा किया हो। दरवाजे की घंटी उनके विवाद में बाधा डालती है, और Mozu और Kiwi जवाब देने जाते हैं लेकिन Kalifa द्वारा बेहोश कर दिए जाते हैं, जो Kaku, Blueno और Lucci के साथ आती है। यह एपिसोड पुष्टि करता है कि keel मरम्मत से परे है और Skypiea के आगंतुक को जहाज की आत्मा के रूप में पहचानता है। यह अध्याय 350 से 352 का रूपांतरण है।