Franky का अतीत! वह दिन जब Sea Train पहली बार चली!

जब फोरमैन Franky के छिपे हुए कक्ष पर ठोकर खाते हैं, तो वह घबरा जाता है कि वे वहाँ संग्रहीत यादों को रौंद देंगे। यही डर उसके पहले के जीवन पर एक विस्तृत दृष्टि को जन्म देता है। फ्लैशबैक Tom's Workers के हिस्से के रूप में उसके समय को कवर करता है और विस्तार से बताता है कि कैसे उसने और Iceburg ने विशाल फिश मैन Tom के अधीन Sea Train को अस्तित्व में लाने में मदद की। यह स्मृति इस परियोजना को एक हताश विचार से, जो एक डूबते शहर को उठाने के लिए था, उसकी विजयी पहली दौड़ तक ले जाती है।

Franky Mozu और Kiwi को चोट पहुँचाने के लिए Kalifa पर हमला करता है लेकिन Blueno के Tekkai से रोक दिया जाता है, और Lucci एजेंटों को उसे मारने से रोकता है क्योंकि उन्हें वह जीवित चाहिए। Lucci Franky के जन्म नाम Cutty Flam का खुलासा करता है, फिर बताता है कि Iceburg मर चुका है और Pluton की योजनाओं की माँग करता है। क्रोधित होकर Franky अपना हाथ दागता है और दीवार के आर पार पटक दिया जाता है, जिससे ड्राफ्टिंग टेबल, नेमप्लेट और एक बेशकीमती तस्वीर वाला गुप्त कमरा उजागर हो जाता है। जैसे ही Lucci तस्वीर की ओर हाथ बढ़ाता है, Franky की यादें हावी हो जाती हैं, और वह अपने युवा रूप में लौट जाता है जब वह अपने Battle Franky को Water 7 में टकरा रहा था।

फ्लैशबैक में, Gold Roger के लिए Oro Jackson बनाने के अपराध में Tom पर मुकदमा चलाने के लिए एक न्यायिक जहाज आता है, जिसके लिए Enies Lobby में मृत्युदंड का प्रावधान है। Tom Sea Train का प्रस्ताव रखकर मोहलत जीत लेता है, जो भाप से चलने वाला एक पोत है जो जलमग्न पटरियों पर चलता है, पानी के नीचे सायरन से Sea Kings को भगाता है और दूरस्थ द्वीपों को जोड़ता है। न्यायाधीश Jorge उसे इसे पूरा करने के लिए दस साल की परिवीक्षा देता है। निर्माण Sea Kings के हमलों और टूटी पटरियों को सहता है, फिर ट्रेन, Puffing Tom, अपनी आनंदमय पहली यात्रा पूरी करती है। यह एपिसोड Tom, Jorge और Scrap Island को पेश करता है, जो अध्याय 352 से 354 को रूपांतरित करता है।