शैतान फल की शक्तियाँ! Kaku और Jabra का रूपांतरण!

चालक दल और CP9 के बीच शुरुआती झड़पें लगातार बढ़ती रहती हैं। Kumadori अपना काबुकी प्रदर्शन जारी रखता है जब तक कि Nami, यह तय करके कि नाटकीयता उसे नुकसान पहुँचा रही है, सीधे उसकी चाबी माँग नहीं लेती, पर वह उसे कहीं रखकर भूल जाता है। स्नानगृह में, Sanji जोर देता है कि Kalifa के चाय का पानी बहुत ठंडा है और एक रसोइए के रूप में अपनी सेवाएँ प्रदान करता है। इस बीच, Luffy अंततः CP9 के पुराने स्थान पर पहुँचता है और उसे खाली पाता है, अभी भी Gates of Justice तक के मार्ग को लेकर उलझन में है।

पुस्तकालय में, Zoro Kaku पर दबाव डालता है, यह मानते हुए कि एजेंट के पास Robin की चाबी है। Kaku, जो खुद को CP9 का सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज बताता है, Rankyaku की टांगों से किए जाने वाले वारों का उपयोग करके Four Sword Style चलाकर Zoro को चौंका देता है। उनके वार बराबरी पर चलते हैं जब तक कि Kaku अपना शैतान फल प्रकट करने का निर्णय नहीं लेता और रूप बदलना शुरू नहीं करता। दूसरी ओर बगीचे वाले कमरे में, सोते हुए Jabra की ओर Sogeking की सावधानीपूर्वक बढ़त कई गड़बड़ियों के कारण बिखर जाती है, और Jabra जाग जाता है, Inu Inu no Mi, Model: Wolf के द्वारा भेड़िया मानव में बदल जाता है, और उसका गला फाड़ने की धमकी देता है।

छत धंस जाती है, जिससे Zoro और एक पूरा विकसित जिराफ़ कमरे में गिर पड़ते हैं: Kaku, अपने पशु मानव रूपांतरण में गड़बड़ी के कारण, Ushi Ushi no Mi, Model: Giraffe की कृपा से लंबे जिराफ़ मानव रूप में स्थिर होने से पहले पूरी तरह जिराफ़ बन गया था। वहाँ मौजूद सभी द्वारा उपहास किए जाने पर, चिढ़ा हुआ Kaku घूमता है और Amanedachi नामक गर्दन से किया गया व्यापक वार करता है, एक ऐसा हमला जो Tower of Justice को दो भागों में चीर देता है और उसके ऊपरी आधे हिस्से को आकाश के सामने तिरछा खिसकता हुआ छोड़ देता है।

Zoro Kaku से लड़ता है, जो अपनी Rankyaku पर आधारित Four Sword Style को उजागर करता है। Jabra भेड़िया मानव में बदल जाता है और Sogeking का सामना करता है। Kaku एक भद्दे रूपांतरण से गुजरते हुए पूरे जिराफ़ में बदल जाता है और फिर अपना जिराफ़ मानव रूप ले लेता है। Sogeking गलती से Zoro को Seastone से हथकड़ी लगा देता है। Kaku का Amanedachi Tower of Justice को आधा चीर देता है, जिससे बगीचे वाला कमरा खुले आकाश के सामने आ जाता है।

Enies Lobby Arc का यह एपिसोड Inu Inu no Mi, Model: Wolf और Ushi Ushi no Mi, Model: Giraffe के साथ साथ Kaku के विभिन्न Rankyaku रूपों और Four Sword Style को पहली बार प्रस्तुत करता है। एनीमे कई दृश्य जोड़ता है, जिनमें Nami का Kumadori से उसकी चाबी माँगना, Sanji का Kalifa के लिए चाय तैयार करना, और Jabra के पास पहुँचते समय Sogeking को मधुमक्खी द्वारा डंक मारना शामिल है।