पूर्वी समुद्रों का सबसे बुरा आदमी! Fish-Man समुद्री डाकू Arlong!

समुद्र में, Yosaku Nami के गंतव्य को Arlong Park बताता है और चेतावनी देता है कि इसका स्वामी East Blue के सबसे भयावह समुद्री डाकुओं में गिना जाता है। Arlong, Grand Line से आया एक fish-man, कच्ची ताकत में Krieg से भी बढ़कर कहा जाता है, और वह कभी Seven Warlords के Jinbe के साथ चलता था। Nami अड्डे पर पहुँचती है जब Arlong एक भ्रष्ट Marine को रिश्वत देता है, फिर एक लड़के को पीटता है जो उस पर हमला करने की कोशिश करता है। अंदर घुसने के लिए उत्सुक Zoro को Usopp और Johnny रस्सी से बाँध देते हैं, जो द्वीप का चक्कर लगाते हैं लेकिन fish-men द्वारा देख लिए जाते हैं। यह जोड़ी जहाज से भाग जाती है, बंधे हुए Zoro को Arlong Pirates द्वारा पकड़े जाने के लिए छोड़ देती है।

Arlong के सामने लाए जाने पर, Zoro को यह भाषण सुनना पड़ता है कि fish-men ताकत में मनुष्यों से कहीं बढ़कर हैं और पानी के नीचे साँस ले सकते हैं। फिर Nami सीधे उसका सामना करती है और पुष्टि करती है कि वह Arlong के अधीन एक अधिकारी और मानचित्रकार के रूप में काम करती है। कहीं और, Johnny और Usopp Gosa Village के किनारे पहुँचते हैं और देखते हैं कि हर घर उलटा पड़ा है और बस्ती तबाह हो चुकी है। एक fish-man बताता है कि Arlong की समुद्री गाय Momoo ने अवज्ञा को दंडित करने के लिए जगह को समतल कर दिया था, फिर वह Usopp को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रामीण Nojiko उसे बहला कर ले जाती है और दोनों को अपने घर में शरण देती है।

यह Arlong Park Arc का प्रारंभिक अध्याय है और Nojiko की पहली एनीमे उपस्थिति है। यह समापन थीम RUN! RUN! RUN! की शुरुआत का प्रतीक है, जिसका विशेष प्रिंट मूल 4:3 फ्रेमिंग को बनाए रखता है। Yosaku Jinbe के नाम का पहला उल्लेख भी करता है।