सबसे घृणित शक्ति! Blackbeard का अंधकार Ace पर वार करता है!

जबकि व्यापक दुनिया Straw Hats के नए इनामों के बारे में चर्चा कर रही है, Blackbeard Enies Lobby में उनके कारनामों का विवरण पढ़ता है और भविष्यवाणी करता है कि ये इनाम और बढ़ेंगे। उसका दल एक बार फिर उनसे मिलने की बात सोचता है, और Blackbeard नौसेना से पहले नए समुद्री डाकुओं तक पहुँचने का लक्ष्य रखता है। जब उसके लोग Banaro Island पर एक उजड़े शहर से गुजरते हैं, तो वे छत पर दुबके Ace के पास से निकलते हैं, जो Teach को पुकारता है और कहता है कि दोनों को बात करनी है। वर्णन पुष्टि करता है कि इतिहास को आकार देने वाली घटनाएँ यहाँ घट रही हैं, Straw Hats के इनामों के व्यापक दुनिया तक पहुँचने से तीन दिन पहले।

Blackbeard Ace से लड़ने के बजाय उससे जुड़ने का आग्रह करता है, Pirate King बनने के अचूक मार्ग की शेखी बघारता है और Water 7 जाकर Luffy को मारने और शव को World Government को इनाम के रूप में सौंपने की अपनी योजना उजागर करता है। Ace अपने छोटे भाई को मारने नहीं देगा। जब Van Augur की गोली Ace के Logia ज्वाला शरीर से बिना नुकसान पहुँचाए निकल जाती है, तो Ace पलटवार करता है और Blackbeard पर Fire Fist जड़ देता है, उसे आग में लपेट देता है। संभलने के बाद, Blackbeard स्वीकार करता है कि उसने Yami Yami no Mi पाने के लिए चौथे डिवीजन के कमांडर Thatch की हत्या की थी। वह फल दशकों से उसका लक्ष्य था, यही कारण था कि वह Whitebeard के जहाज पर छिपा रहा। फिर वह अपनी शक्ति दिखाता है, एक काला स्तंभ उठाता है और घोषणा करता है कि उसका शरीर अंधकार से बना है जैसे Ace का आग से।

Blackbeard का Black Hole पूरे शहर को निगलकर कुचल देता है, फिर Liberation मलबे को वापस बाहर फेंक देता है। Ace की ज्वालाएँ फिर भी उसे जलाती हैं, और Blackbeard समझाता है कि उसका अंधकार सब कुछ खींच लेता है, दर्द सहित, इसलिए अन्य Logia उपयोगकर्ताओं के विपरीत वह वार से बचने के लिए अमूर्त नहीं हो सकता, और अपनी शक्ति की कीमत कहीं अधिक पीड़ा के रूप में चुकाता है। Black Vortex से वह गुरुत्वाकर्षण द्वारा Ace को खींच लाता है और पकड़ लेता है, दिखाते हुए कि संपर्क से वह Devil Fruit उपयोगकर्ता की शक्तियों को रद्द कर सीधे वार कर सकता है। दोनों तब तक विनाशकारी वारों का आदान प्रदान करते हैं जब तक दोनों थक नहीं जाते। अंतिम प्रस्ताव ठुकराकर, Ace Flame Emperor बनाता है जबकि Blackbeard अंधकार का एक अंतिम स्तंभ उठाता है, और हमले चकाचौंध भरी चमक में टकराते हैं। परिणाम Ace की गिरी टोपी के सिवा अदृश्य रहता है, जबकि वर्णन वादा करता है कि यह टक्कर घटनाओं की ऐसी श्रृंखला शुरू करेगी जो दुनिया को नया आकार देगी। यहाँ Thatch, Banaro Island और स्वयं Yami Yami no Mi पहली बार दिखाई देते हैं। यह प्रविष्टि दो कहानियों को एक साथ समाप्त भी करती है, Post-Enies Lobby Arc के साथ साथ व्यापक Water 7 Saga को भी।