एक के बाद एक अस्वाभाविक घटनाएँ! Thriller Bark पर उतरना!

Brook समझाता है कि Nami का Log Pose Thriller Bark की अनदेखी करता है क्योंकि यह द्वीप West Blue से बहकर आया है। दल को कृतज्ञतापूर्वक विदा कहकर और भागने का आग्रह करते हुए, वह जहाज के अग्रभाग से छलांग लगाता है और पानी पर दौड़कर सभी को चकित कर देता है। हालाँकि, Luffy स्पष्ट रूप से अन्वेषण करना चाहता है, और Robin निष्कर्ष निकालती है कि पहले का झटका द्वीप के मुँह जैसे फाटक का उन्हें घेरने वाली बाड़ के अंदर बंद करना था, जिससे वे खुले समुद्र में बिना लंगर डालने की जगह के फँस गए हैं।

Franky Soldier Dock System का Channel 2, भाप से चलने वाला Mini Merry II, पेश करता है, और Nami, Usopp और Chopper इसे परखने के लिए ले जाते हैं जबकि अन्य देखते हैं। Nami की चीख जल्द ही कोहरे में गूँजती है, और जहाज पर एक अदृश्य उपस्थिति लंगर गिरा देती है, एक तहखाने का दरवाजा खोलती है, Luffy का चेहरा खींचती है, और Zoro की एक तलवार फेंक देती है, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि एक अदृश्य घुसपैठिया सवार है। Robin बताती है कि किसी चीज ने उसे चाटा है, एक जानवर गुर्राता है, और बाड़ के अंदर कृत्रिम लहरें उठती हैं। इस बीच परीक्षण दल एक छिपे हुए तटबंध से टकराकर हड्डियों से भरी खाई में गिर जाता है, जहाँ तीन सिर वाला Cerberus, जिसका एक सिर लोमड़ी का है, उनका पीछा करता है। Usopp के Kemuri Boshi धुएँ से उन्हें पेड़ में छिपने का मौका मिलने के बाद, उल्टा लटका एक पिशाच जैसा व्यक्ति खुद को Hildon के रूप में पेश करता है और Dr. Hogback की हवेली तक बग्घी की सवारी की पेशकश करता है, एक नाम जो Chopper को स्पष्ट रूप से चौंका देता है।

यह एपिसोड अध्याय 443 और 444 के हिस्सों को रूपांतरित करता है और Mini Merry II की पहली उपस्थिति को चिह्नित करता है, जो Going Merry का छोटा संस्करण है। Absalom अदृश्य जीव के रूप में पहली बार आता है, Cerberus और Hildon के साथ, और Suke Suke no Mi पहली बार प्रकट होता है। आईकैचर में Zoro को Nami के साथ जोड़ा गया है।