त्रासदी! Duval के मुखौटे के नीचे छिपा सत्य

जैसे ही हवाई सवार Thousand Sunny के ऊपर मंडराते हैं, Luffy एक को पकड़कर उसके चालक को फेंक देता है और आनंद के लिए उसकी सवारी हथिया लेता है, जबकि Sanji हथगोलों की शुरुआती बौछार को लात मारकर हटा देता है। टकराव लगभग उसी क्षण थम जाता है जब मछलियाँ पुनः संगठित होने के लिए गोता लगाती हैं, क्योंकि कोई भी पाँच मिनट से अधिक हवा में नहीं टिक सकता, जिससे Luffy पानी में गिरकर डूबने लगता है। Chopper और Brook उसके पीछे कूदते हैं और वैसे ही डूब जाते हैं, जिससे Franky और Nami को तीनों को खींचकर डेक पर लाना पड़ता है। Zoro की तलवार से पिंजरे से मुक्त हुआ Hatchan युद्ध में कूद पड़ता है और Takoyaki Punches की बौछार से अपने बंदीकर्ताओं को तितर बितर कर देता है।

Duval लापरवाह Zero Fight का आदेश देता है और अपने आदमियों के चिकित्सा खर्च वहन करने का वादा करता है, एक को कामिकेज़ हमले पर भेजता है। Brook अपनी छड़ी में छिपी तलवार निकालता है और Lullaby Song प्रस्तुत करता है जो कई सवारों के साथ Luffy और Chopper को भी सुला देता है, फिर अपने हल्के शरीर पर सतह पर दौड़कर और मछलियों को काट गिराता है। Thriller Bark में Kuma के साथ मुठभेड़ से अभी तक पूरी तरह उबरा नहीं, थका हुआ Zoro Hatchan के साथ लड़ाई जारी रखता है। दुश्मन के भाले बिच्छू के विष से पुते हैं जो तीन मिनट के भीतर घातक सिद्ध होता है। अंततः Luffy Duval का हेलमेट लात मारकर हटा देता है और नीचे छिपा रहस्य उजागर करता है।

Duval के चेहरे का Sanji के वांछित पोस्टर पर बने बेहद गलत रेखाचित्र से हूबहू मिलना उजागर होता है, जिसने Marines और इनाम के शिकारियों को रसोइए के बजाय उस पर ला दिया है, यह खुलासा Sanji को क्रोध से भर देता है। बाइसन Motobaro के साथ कई नई तकनीकों की शुरुआत होती है, जिनमें सवारों का Zero Fight, Brook का Nemuriuta Flanc और Chopper का Kokutei Diamond शामिल हैं। यह एपिसोड अध्याय 493 और 494 का रूपांतरण है।