और भी शक्तिशाली शत्रु प्रकट होता है! युद्ध-कुल्हाड़ीधारी Sentomaru

एक अकेले Pacifista को घिस-घिस कर गिराने के बाद, दल के पास कुछ भी शेष नहीं बचता। रोबोट उनके व्यक्तिगत प्रहारों की अनदेखी करता है जब तक वे अपने अंतिम वारों को एक के ऊपर एक नहीं लगाते, अंत में Luffy के विशाल प्रहार के साथ जो अंततः मशीन को बंद कर देता है। यह जीत उन्हें भारी पड़ती है, सभी हाँफते रह जाते हैं ठीक तभी जब Kuma जैसा दिखने वाला दूसरा प्रतिरूप कुल्हाड़ीधारी संरक्षक Sentomaru के साथ प्रकट होता है। यह मानते हुए कि खड़े होकर लड़ने का अर्थ हार है, Luffy बचे लोगों को तीन भागते समूहों में बाँट देता है, लेकिन हर निकास मार्ग बंद हो जाता है, Sentomaru उसका अपना रास्ता रोकता है, नया Pacifista Sanji के समूह को अलग कर देता है, और Kizaru Zoro को पकड़ लेता है और उसे समाप्त करने की तैयारी करता है।

द्वीप पर अन्यत्र, Eustass Kid और Trafalgar Law के दल अपने ही एक Pacifista से प्रहारों का आदान-प्रदान करते हैं। Killer उसकी टाँग पर वार करता है, Kid कबाड़ धातु को ढाल में बदलता है और फिर एक विस्फोट को रोकने के लिए उसे वापस फेंकता है, और Law देखता है कि इस नकली Kuma के बारे में कुछ ठीक नहीं बैठता। इस बीच Straw Hats अपनी सबसे शक्तिशाली चालों को एक साथ जोड़ते हैं, Chopper का Blizzard Rose, Usopp का Atlas Comet, Robin द्वारा साइबोर्ग को जकड़ना, Nami की बिजली, Sanji का Diable Jambe Flambe Shot, Zoro का Asura, और Luffy का Gear 3 Gigant Rifle। Franky निष्कर्ष निकालता है कि मशीन जीवित ऊतक के चारों ओर बनाई गई थी। Sentomaru फिर आता है, खुद को दुनिया का सबसे वफादार रक्षक बताता है, और PX-1 को लड़ाई में लाता है, दल को Sunny पर तीन दिन बाद मिलने के लिए तितर-बितर कर देता है।

यह एपिसोड PX-1 के परदे पर आगमन को चिह्नित करता है, और यह Brook, Robin, Zoro, Luffy और Sentomaru के लिए कई नामित तकनीकों की शुरुआत करता है। एनीमे Heart और Kid Pirates तथा उनके Pacifista के बीच टकराव को अतिरिक्त सामग्री के साथ लंबा करता है। योजना के अनुसार यह किस्त Funimation के पहले ऑनलाइन सिमुलकास्ट की शुरुआत करने वाली थी, लेकिन एक शुरुआती लीक ने आधिकारिक अंग्रेजी रिलीज को पीछे धकेल दिया।