Admiral Kizaru का प्रचंड हमला, Straw Hats के सामने निश्चित मृत्यु!

Usopp और Brook घायल Zoro से Kizaru को दूर रखने के लिए उस पर टूट पड़ते हैं, फिर भी उनके वार और तलवारें Logia एडमिरल के आर पार हानिरहित निकल जाती हैं। अचानक महान Rayleigh आकर घातक वार को लात मारकर हटा देता है और Kizaru के सामने डट जाता है, जिससे दल को कुछ समय मिल जाता है। Luffy पूर्ण पीछे हटने का आदेश देता है, यह मानते हुए कि वर्तमान स्थिति में इनमें से किसी भी दुश्मन को हराया नहीं जा सकता। Sentomaru और अतिरिक्त Pacifista पलायन का रास्ता काट देते हैं, और Chopper का Monster Point भी पासा नहीं पलट पाता। तभी असली Kuma प्रकट होता है, Zoro से पूछता है कि वह कहाँ जाना चाहेगा, और अपने पंजे से उसे द्वीप से मिटा देता है।

पूरे द्वीपसमूह में Kid एक Pacifista को Kuma समझ बैठता है, अपनी बाँहों पर धातु का कवच चढ़ाता है और Repel से उसे गिरा देता है, लेकिन Law अपने Room के भीतर से तलवार के वार से उसे फिर से गिरा देता है। दोनों दल फिर नई कुमुक का सामना करते हैं। Straw Hat पक्ष में Robin Rayleigh के हस्तक्षेप से पहले Vente Fleurs से Zoro को खींचकर दूर ले जाने की कोशिश करती है। Kizaru, जिसने कभी Dark King को भूत कहानी समझकर खारिज कर दिया था, जानता है कि उसने Roger के अधीन सेवा की थी और बताता है कि वह Celestial Dragon के आदेश पर काम कर रहा है। Franky Coup de Vent से समय खरीदता है, Sanji Zoro और Usopp को PX-1 से बचाने दौड़ता है, और Brook खुद को बलिदान के रूप में पेश करता है। यह घड़ी Kuma द्वारा Zoro को थप्पड़ मारकर शून्य में भेजने के साथ समाप्त होती है जबकि दल भय से देखता रह जाता है।

कार्रवाई के कुछ हिस्से अध्याय 511 और अध्याय 512 को रूपांतरित करते हैं। Kizaru Rayleigh के साथ अपने द्वंद्व के दौरान Ama no Murakumo तलवार को पहली बार प्रस्तुत करता है। अगले एपिसोड का प्रीव्यू सामान्य से छोटा चलता है, और विशेष रूप से Luffy Pirate King बनने के बारे में अपनी प्रसिद्ध पंक्ति छोड़ देता है। यह आखिरी बार है जब पूरा दल एपिसोड 522 तक एक साथ स्क्रीन पर दिखाई देता है।