मिटाए गए मित्र, Straw Hat दल का अंतिम दिन

Sentomaru बताता है कि Kuma के पंजे के पैड का वार अपने लक्ष्य को तीन दिन और तीन रात तक आकाश में उड़ा देता है, और वह केवल वहीं उतरता है जहाँ Kuma ने तय किया हो। Kizaru के साथ द्वंद्व में उलझे Rayleigh के साथ, थके हुए दल और Warlord के बीच कुछ भी नहीं बचता। Luffy अपने मित्रों को बचाने के लिए बेतहाशा लड़ता है, लेकिन एक-एक कर वे द्वीप से हटा दिए जाते हैं, Brook, Sanji, Usopp, Franky, Nami, Chopper और Robin सभी गायब हो जाते हैं। अपनी असहायता से टूटा हुआ Luffy अंत में जाता है, और Kuma उसे भी भेजने से पहले विदा कहता है, जिससे दल की पूर्ण हार पूरी हो जाती है।

Sabaody पर फूटता हुआ कोटिंग बबल प्रत्येक सदस्य के गायब होने का संकेत देता है। Franky Thriller Bark से इस तकनीक को पहचानता है और आशा करता है कि Zoro इस यात्रा में जीवित रहेगा। Kuma रुककर Rayleigh से कहता है कि वह उस पर भरोसा रखे, और जोर देता है कि उसकी योजना का Marines से कोई लेना-देना नहीं है। Luffy Second Gear में बदलता है और Jet Pistol से लेकर बेताब पकड़ तक सब कुछ आजमाता है, लेकिन हर कोशिश नाकाम रहती है। जैसे ही Nami बचाव के लिए चिल्लाती है और Robin फिसल जाती है, Luffy निराशा में डूब जाता है और Kuma के अंतिम स्पर्श से पहले दल के साथ बिताए समय को याद करता है।

यह कड़ी Sabaody Archipelago Arc का समापन करती है। यह सामान्य वर्णन के बिना शुरू होती है, और न ही कोई आईकैचर अपना सामान्य लेटमोटिफ बजाता है, यह एक जानबूझकर लिया गया निर्णय है जो इस मोड़ के गंभीर स्वर को बनाए रखता है। इस एपिसोड और पिछले एपिसोड में, कोटिंग बबल एक दृश्य गिनती का काम करते हैं, हर एक साथी के मिटने पर फूटते हैं।