सामंती युग की पार्श्व कथा - Boss Luffy फिर प्रकट होता है

इस वैकल्पिक सामंती परिवेश में, एक पोर्टेबल मंदिर दौड़ विजेता को अपार धन और इच्छा पूरी करने वाला खजाना देने का वादा करती है। Boss Luffy और उसके मित्र Pinwheel Eatery टीम के रूप में पंजीकरण करते हैं और अपनी प्रविष्टि बनाने के लिए कुशल निर्माता Franky को भर्ती करते हैं। उनके विरुद्ध Thriller LTD खड़ी है, जो व्यवस्थित रूप से अपनी प्रतिस्पर्धा को नष्ट करती है, जिसमें Flying Fish Riders और Rolling Pirates पर आधारित टीमें भी शामिल हैं। रास्ते में समूह नदी से स्मृति खोए Brook को निकालता है, तभी उसे याद आता है कि वह कभी Thriller LTD का हिस्सा था, इससे पहले कि उसे पानी में फेंक दिया गया। दल कार्यशाला में पहुँचता है तो अपना मंदिर टूटा हुआ पाता है।

Usopp दौड़ की खबर फैलाता है और भोजनालय में नई भर्ती Mao का परिचय कराता है। Chopper प्रतियोगियों की सूची बनाता है, और Thriller Company दल, Hogback, Absalom, Perona, Kumashi और Cindry, समूह को ताना मारते हैं, जिसके बाद Franky उनसे बेहतर निर्माण करने की शपथ लेता है। उस रात Perona के negative hollows Flying Fish Riders का मनोबल तोड़ देते हैं जब तक Duval उनका अपना मंदिर नष्ट नहीं कर देता, Robin दूर से देखती है। Usopp द्वारा Brook को खींचने के बाद, कंकाल ग्रामीणों के बीच बस जाता है। प्रतिद्वंद्वी फिर Absalom की शक्ति से अदृश्य होकर Rolling Express मंदिर को नष्ट कर देते हैं, और Luffy, Usopp तथा Brook उसे रोकने में विफल रहते हैं। Mao को ज़ोंबी हमले में और Franky को पिटा हुआ पाकर, Brook अपना अतीत याद कर लेता है और समूह से दूर चला जाता है।

यह दो भाग की कहानी का पहला भाग है जो अगले एपिसोड में समाप्त होती है, जिससे यह जोड़ी एकमात्र Boss Luffy विशेष बनती है जो स्वतंत्र नहीं है। यह एपिसोड Mao का परिचय कराता है और इसमें कोई eyecatcher नहीं है। जापानी में to be continued लिखने वाला एक विशेष निरंतरता अंत कार्ड उपयोग किया गया है, जो पिछली बार एपिसोड 2 में देखा गया था। इसमें कथावाचक के कार्यभार संभालने से पहले पात्रों द्वारा प्रस्तुत अंतिम अगले एपिसोड का पूर्वावलोकन भी है।