अवतरण! सर्व-महिला द्वीप, Amazon Lily

Kuma के प्रहार से आकाश में उछाले जाने के बाद, Luffy एक अनजान द्वीप पर गिरता है और तुरंत खाने के लिए कुछ ढूंढने लगता है। उसे मशरूमों का एक गुच्छा दिखता है और वह उन्हें निगल जाता है, यह जाने बिना कि वे परजीवी Body Mushrooms हैं जो उसके सोते ही उसकी त्वचा पर उगने लगते हैं। गश्त पर निकली तीन Kuja योद्धा उसे गिरा हुआ पाती हैं और इलाज के लिए अपनी बस्ती में ले जाती हैं। जब वे उसे धोती और उपचार करती हैं, तो महिलाएँ कुछ ऐसा देखती हैं जो उन्हें अवाक कर देता है: उनका रोगी पुरुष है, ऐसी चीज जो द्वीप पर किसी ने कभी नहीं देखी।

Sabaody पर, Duval Thousand Sunny को ढूंढ लेता है और कोटर के आने तक Rosy Life Riders को जहाज की पहरेदारी पर लगा देता है, जबकि Saint Shalria मरीन को आदेश देती है कि वे दल को घसीटकर वापस लाएँ ताकि वह Charlos पर हमले के लिए उन्हें यातना दे सके। Shakky के बार में, जहाँ Hachi, Camie और Pappag छिपे हैं, Shakky चेतावनी देती है कि युग की धारा बदल रही है। Kuma की शक्ति से आकाश में उड़ते हुए, Luffy को Sentomaru का यह दावा याद आता है कि Warlord के शिकार तीन दिन तक उड़ते हैं, वह सोचता है कि उसके साथी भी हवा में हैं, और झपकी लेने लगता है। वह एक जंगल में गिरता है, Rayleigh के Vivre Card का अनुसरण करता है, और एक जंगली सूअर को भूनता है जो उसे अपने दादा Garp की याद दिलाता है। इसके तुरंत बाद, उसे मशरूम मिलते हैं जो उसमें अजीब भावनाएँ भर देते हैं और वह उन्हें खा जाता है। Marguerite, Sweet Pea और Aphelandra धुएँ का पीछा करते हुए उसकी आग तक पहुँचती हैं, बेहोश आकृति को गाँव की अनजान लड़की समझती हैं, और उसे अंदर ले आती हैं। Belladonna के मार्गदर्शन में ग्रामीण उसके शरीर से कवक हटाते हैं और तनों को जलाते हैं, फिर उसके अन्य घावों को देखते हुए उसे नहलाने का निर्णय लेते हैं। ऐसा करते हुए, Sweet Pea उसकी टांगों के बीच एक अजीब वृद्धि देखती है जो निकलती नहीं, इसलिए वे Nyon को बुलाती हैं, जो एक नजर में सच्चाई समझ जाती है और पूरा कमरा स्तब्ध रह जाता है।

इस कड़ी के साथ Amazon Lily Arc आरंभ होता है, कथावाचक अंत में द्वीप को Kuja का घर बताता है, जो महिला योद्धाओं की जनजाति है जहाँ उतरने वाले किसी भी पुरुष को मृत्यु का सामना करना पड़ता है; अध्याय स्रोत 514 है। कई नए चेहरे पहली बार दिखाई देते हैं, अर्थात् Marguerite, Sweet Pea, Aphelandra, Belladonna, Kikyo, Nerine और Gloriosa, साथ ही स्वयं यह स्थान। कुछ छोटी एनिमेशन त्रुटियाँ होती हैं: Luffy की चप्पलें उतरते समय क्षण भर के लिए गायब हो जाती हैं और उपचार के दौरान फिर दिखने लगती हैं, जबकि Kikyo को एक ही मिनट में लिपस्टिक के साथ और फिर बिना लिपस्टिक के दिखाया गया है। इस अवधि में हमेशा की तरह, अगली कड़ी का ट्रेलर सामान्य लंबाई से छोटा रखा गया है।