धमाकेदार प्रहार! मत्स्य मानव Arlong, समुद्र से भयानक हमला!

Arlong अपने हमले की शुरुआत एक पत्थर के स्तंभ को चबाकर दो टुकड़ों में तोड़ने और Luffy की उधार ली हुई तलवारों को चूर चूर करने से करता है। अपने दल के समर्थन पर भरोसा करते हुए, Luffy, Arlong के जबड़े पर घूंसा जड़ता है और उसके दाँत तोड़ देता है, लेकिन मत्स्य मानव तुरंत और भी तीखे नए दाँत उगा लेता है और टूटे हुए दाँतों को हाथ में पकड़ने वाले ब्लेड की तरह इस्तेमाल करता है। कोई भी बढ़त व्यर्थ न जाने देने वाला Luffy, दाँतों का एक ढीला सेट छीनकर अपने ही मुँह में दबा लेता है और पार्क के अंदर दाँत से दाँत मिलाकर जवाबी हमला करता है।

अपनी अगली चाल के लिए Arlong पानी में डूब जाता है और एक जीवित हार्पून की तरह ऊपर की ओर उछलता है, Shark on Darts नामक चाल में अपनी नुकीली नाक से Luffy को छेदने की कोशिश करता है। हालाँकि वह बार बार यह वार करता है, Luffy हर हमले को बीच हवा में ही अपने लचीले हाथों से पकड़कर रोक देता है। क्रोध में आकर Arlong, Sea Kings जैसी उग्रता को जगाता है और अधिक हिंसक अवस्था में प्रवेश करता है, और अपना प्रसिद्ध zanbato, दाँत जैसे ब्लेडों से सजी आरी धार वाली Kiribachi बाहर निकाल लेता है।

Kiribachi हाथ में लेकर Arlong, Luffy को दीवार तोड़ते हुए परिसर के अंदर तक पटक देता है। अंदर गिरते ही Luffy उस मानचित्र कक्ष में पहुँच जाता है जहाँ Nami कभी अपने समुद्री चार्ट बनाती थी, और यह खोज उसके संकल्प को पक्का कर देती है, वह वहीं घोषणा करता है कि Nami ही उसके दल की नाविक बनेगी। यह एपिसोड कई तकनीकों की पहली झलक देता है, जिनमें Arlong की Tooth Gum और Shark on Darts के साथ साथ Luffy की Gomu Gomu no Tate और Gomu Gomu no Ami शामिल हैं। निर्माण टिप्पणियों के अनुसार 4Kids ने अपने प्रसारण संस्करण को तैयार करने के लिए इस एपिसोड के कुछ हिस्सों को आसपास के एपिसोडों के साथ जोड़ दिया था।