Impel Down Arc तब शुरू होता है जब Luffy और Hancock समुद्र तल की जेल तक पहुँचते हैं, कप्तान उसके लबादे के नीचे छिपा हुआ है। द्वार पर उनका छद्मावरण बना रहता है जब तक कि सम्राज्ञी को यह नहीं बताया जाता कि उसे अनिवार्य पूर्ण शारीरिक तलाशी से गुजरना होगा।
Impel Down के भीतर गहराई में, Garp Ace के सामने Luffy के हाल के कुछ कारनामों की शेखी बघारता है और टिप्पणी करता है कि विश्वस्तरीय अपराधी की संतान होने के नाते दोनों भाइयों में वही रक्त है। Ace जवाब देता है कि केवल Whitebeard ही उसका पिता है, जिसने उसके बेकाबू होने के बाद उसकी देखभाल की थी। समुद्र में दूर Momonga के जहाज पर, Luffy Hancock के वेश के नीचे छिपा हुआ Ace को लेकर चिंतित है। डेक पर, Momonga एक जहाज देखता है जो उसे परिचित लगता है और उसे Buggy का जहाज पहचान लेता है, वह दल, उनके बगल में उभरते Sea King से हिलकर, अपने कप्तान को मुक्त कराने के लिए जेल पर धावा बोलने पर विचार करता है, फिर Alvida के छोटी नाव के सुझाव से आश्वस्त होकर कि यह उद्यम बहुत अधिक खतरनाक है, वे इसे छोड़ देते हैं।
यातना झेल रहे कैदियों के बीच एक नया आया कैदी दूसरे कैदी के आदेश को मानने से इनकार कर देता है, जिससे लड़ाई छिड़ जाती है, और प्राणी Minotaurus दोनों को अलग कोठरी में घसीट ले जाता है ताकि उन्हें जिंदा खा लिया जाए। Gate of Justice से गुजरते हुए, Momonga का जहाज कई अन्य Marine जहाजों के बीच लंगर डालता है, और उनकी भारी भीड़ को देखकर Luffy सोचता है कि कहीं Buster Call का आदेश तो नहीं दिया गया है। जहाज से उतरकर, Momonga और Hancock छिपे हुए Luffy को साथ लेकर अंदर जाते हैं, सम्राज्ञी पहरेदारों की श्रद्धा को सहने के लिए संघर्ष करती है जबकि Momonga धीरे से उससे उन्हें पथराने से बचने के लिए कहता है। ठीक उसी समय, Buggy the Clown Level 1 पर अपनी कोठरी से फिसलकर बाहर निकल जाता है।
जेल के द्वार पर, उप वार्डन Hannyabal Momonga और Hancock का स्वागत करता है और उसे बताता है कि वह वार्डन Magellan से मिलना चाहता है, जबकि उप जेल प्रबंधक Domino सम्राज्ञी को हर आगंतुक पर लागू होने वाली निजी तलाशी के लिए एक कमरे में ले जाती है। कार्य को गंभीरता से लेते हुए, Domino Hancock को Seastone हथकड़ियाँ पहना देती है ताकि उसकी शैतान फल की क्षमता बंद हो जाए, और सम्राज्ञी तनाव से दिल जोर से धड़कने के बावजूद अनुपालन करती है। यह कड़ी Impel Down Arc का आरंभ करती है और जेल के साथ साथ Pankuta Dakeyan, Minotaurus, Hannyabal और Domino को प्रस्तुत करती है, स्रोत सामग्री अध्याय 525 और 526 तक फैली हुई है। जब यह पहली बार प्रसारित हुआ, तो प्रसारण Strong World नामक फीचर, जो One Piece फिल्म श्रृंखला का हिस्सा है, की झलक के साथ समाप्त हुआ, और इसी कारण सामान्य अगले एपिसोड का ट्रेलर सामान्य से छोटा चला था।
एपिसोड 422 Impel Down Arc की शुरुआत करता है, जिसमें Luffy, Boa Hancock के लबादे के नीचे छिपकर Momonga के जहाज पर सवार होकर समुद्र के नीचे स्थित कारागार में पहुँचता है। उनका छद्मवेश Gate of Justice तक बना रहता है, जब तक Hancock को अनिवार्य पूर्ण शारीरिक तलाशी के लिए कहा नहीं जाता, जबकि Buggy the Clown Level 1 पर अपनी कोठरी से बाहर निकल जाता है।
Luffy को Boa Hancock के लबादे के नीचे छिपाकर Impel Down में तस्करी से ले जाया जाता है, जब वह और Momonga एक साथ जेल की चौकियों से गुजरते हैं।
Vice Jail Manager Domino, Hancock को हर आगंतुक के लिए अनिवार्य निजी तलाशी से गुजरवाती है और उसकी Devil Fruit शक्ति को निष्क्रिय करने के लिए उस पर Seastone हथकड़ियां लगा देती है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे Hancock घबराहट के बावजूद सहन करती है।
जेल के द्वार पर उप वार्डन Hannyabal Momonga और Hancock का स्वागत करता है और कहता है कि वह Warden Magellan से मिलना चाहता है, जबकि Vice Jail Manager Domino Hancock की तलाशी लेती है।
Buggy का दल अपने जहाज के पास एक Sea King को देखता है और कुछ देर के लिए अपने कप्तान को छुड़ाने के लिए Impel Down पर धावा बोलने पर विचार करता है, लेकिन Alvida उन्हें समझाती है कि यह योजना बहुत खतरनाक है और वे इसे रद्द कर देते हैं।
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