निर्णायक मुकाबला आ गया! Luffy का हताश अंतिम हमला!

Impel Down के भीतर गहराई में Magellan द्वारा घेर लिए जाने पर Luffy ऐसे शत्रु से लड़ता है जिसका Devil Fruit उसे इच्छानुसार विष उत्पन्न करने देता है। वार्डन हवा को जहरीली धुंध से भर देता है, और Luffy का हर घूंसा उसके अपने हाथों पर विष के फैलाव को और बढ़ा देता है। जेल में दूसरी ओर, Bentham Luffy को पीछे छोड़ने के अपराधबोध से जूझते हुए पहरेदारों को चीरता है, और अंततः पकड़े गए Buggy और Galdino से मिलता है। वह उन्हें मुक्त करने के लिए Hannyabal के पास पहुँचता है, लेकिन Luffy का अपना संघर्ष अंधकारमय रूप से समाप्त होता है जब Magellan उसे एक नए Hydra में घेर लेता है और घोषणा करता है कि रबर समुद्री डाकू मरने से पहले पूरे एक दिन तक तड़पेगा।

Hannyabal अपने अधीनस्थों को दो कैदियों को लगभग भागने देने के लिए डांटता है, क्योंकि वह दोष Magellan पर डालना चाहता था। Luffy, जिसके हाथ विष के संपर्क से जल रहे हैं, Twin Jet Pistol आजमाता है जो वार्डन को लड़खड़ा देता है, लेकिन Magellan Venom Blowfish की गेंद थूककर इतना विष उत्पन्न कर देता है कि कोई भी हमला उसे साफ नहीं कर सकता। एक Gum-Gum Jet Pistol जहरीले Hydra को चीर देता है, फिर भी कप्तान की शक्ति विष के जीवित बादल के भीतर क्षीण हो जाती है और वह अंततः गिर पड़ता है। Bentham पहरेदारों को Swan Arabesque से चौंका देता है, अभी किसी को मुक्त नहीं करता, और भेष बदलने से पहले Hannyabal को द्वंद्व के लिए उकसाता है। घोर हताशा में फिर उठकर Luffy Second Gear में प्रवेश करता है और एक और Hydra से भिड़ता है, लेकिन Magellan उस पर हावी हो जाता है और घोषणा करता है कि अवशोषित विष की मात्रा का कोई इलाज नहीं है।

यह कड़ी Chapter 535 के पृष्ठ दो से ग्यारह तक का रूपांतरण है और Impel Down arc से संबंधित है। Magellan यहाँ Doku Fugu और Doku Gumo तकनीकों की पहली झलक दिखाता है। अपनी कोठरी में Ace सिर उठाता है मानो अपने भाई की दुर्दशा को महसूस कर रहा हो, जबकि Jinbe चुपचाप घटनाक्रम देखता है। Boa Hancock की एक संक्षिप्त स्मृति भी दिखाई देती है।