अंतिम टीम बन गई! Impel Down हिल उठा!

Luffy Crocodile को मुक्त करने में हिचकिचाता है, लेकिन Ivankov पूर्व Warlord को वश में रखने के लिए उसकी एक गुप्त कमजोरी को बंधक बनाकर सहमत हो जाता है। Jinbe भी उद्देश्य में शामिल हो जाता है, Whitebeard और Marines के बीच आसन्न टकराव को रोकने की आशा में। पाँच लोगों का नवगठित दल छत को चीरते हुए रास्ता बनाता है और Bentham तथा Newkamas से जुड़ जाता है, फिर Level 4 के पहरेदारों पर टूट पड़ता है, जहाँ Crocodile अपने पुराने अधीनस्थ Mr. 1 को मुक्त करता है। जैसे ही रक्षक गिरते हैं, घबराया हुआ Hannyabal कैदियों का सामना करने के लिए नीचे उतरता है, जबकि Ace Gate of Justice की ओर बढ़ता है और Buggy तथा Galdino Level 2 तक रेंगते हुए पहुँचते हैं।

Crocodile अपनी Devil Fruit से छत में सुरंग बनाकर निकास मार्ग बनाने की पेशकश करता है, लेकिन Luffy Vivi के प्रति उसकी क्रूरता को याद कर तुरंत मना कर देता है। Crocodile ज़ोर देता है कि Alabasta में उसकी रुचि समाप्त हो चुकी है और Ivankov उसे नियंत्रित करने का तरीका जानते हुए प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है। फिर Jinbe साथ आने की अनुमति माँगता है, Ace के लिए अपनी जान देने को तैयार, और Inazuma दोनों को हथकड़ियों से मुक्त कर देता है। Crocodile की रेत शक्तियों पर सवार होकर पाँचों Level 5 तक पहुँचते हैं और Bentham सहित New Kama बलों को एकजुट करते हैं। Luffy, Jinbe और Crocodile आगे बढ़कर Level 4 पर पहरेदारों पर हमला करते हैं, जिसमें Crocodile Daz Bonez की कोठरी की ओर अलग हो जाता है। ऊपर Ace अपनी फाँसी के लिए Marine युद्धपोत पर सवार होकर जाता है जबकि Buggy और Galdino Level 2 पर छिपे रहते हैं।

Impel Down आर्क का यह एपिसोड Luffy की Gomu Gomu no Ame और Jinbe की Karakusagawara Seiken की शुरुआत करता है। Bon Kurei गलती से Emporio Tension Hormone के प्रभाव में दो भेड़ियों को लात मार देता है और एक संक्षिप्त झलक में Emporio Ivankov's Dancers को Crocodile के कपड़े बदलते समय उसके जूते बाँधते हुए दिखाया गया है।