खतरनाक मुठभेड़! Blackbeard और बारिश के Shiryu!

Jailer Beasts आते हैं और कैदियों की सेना के बड़े हिस्से को कुचल देते हैं, फिर भी Luffy, Jinbe और Crocodile प्रत्येक एक-एक को एक ही वार में गिरा देते हैं। Level 2 पर, Buggy और Mr. 3 खुद को Magellan के जहर की दीवार से घिरा पाते हैं। Level 1 पर, Shiryu आक्रमणकारी Blackbeard का सामना करता है, और संक्षिप्त बातचीत के बाद समुद्री डाकू को और अंदर जाने की अनुमति मिल जाती है। Magellan, Hannyabal को आदेश देता है कि वह भगोड़ों को तब तक रोके रखे जब तक वह स्वयं Level 4 पर न पहुँच जाए, जबकि Sadi कैदियों पर हमला करती है, तब तक जब तक Ivankov एक महिला में रूपांतरित होकर उससे द्वंद्व नहीं करता और आगे का रास्ता नहीं खोलता। इसके बाद Luffy का सामना हथियारबंद और युद्ध के लिए तैयार Hannyabal से होता है।

जैसे-जैसे Level 4 पर दंगा तेज होता है, छह सबसे मजबूत Newkama लड़ाके Jailer Beasts को गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनमें शक्ति की कमी होती है और राक्षस छूट जाते हैं। फिर Luffy, Crocodile और Jinbe, Minokoala, Minorhinoceros और Minozebra नामक जीवों पर सीधे हमला करते हैं। Ivankov, Sadi और Saldeath के Blugori से भिड़ता है, जबकि Daz Bonez और Inazuma, Luffy के पीछे गार्डों को हटाते हैं। Level 2 पर Magellan के जहर के अवरोध के पीछे फँसे Buggy और Galdino के पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं होता। Blackbeard Pirates, Level 1 पर ऐसा हंगामा करते हैं जिसे Shiryu को दबाना पड़ता है, और Level 4 पर Hannyabal गंभीर होकर Luffy पर टूट पड़ता है।

अध्याय 542 के पृष्ठ बारह से उन्नीस और अध्याय 543 के पृष्ठ दो से सात को कवर करने वाला यह Impel Down आर्क एपिसोड Jinbe की Gosenmaigawara Seiken, Galdino की Candle Coating और Doru Doru Kaijo, Bara Bara no Dohade Tonkachi, और Sadi की Kofun no Geki: Akamamuchi को पहली बार प्रस्तुत करता है। एनीमे मंगा के मुकाबलों को बदल देता है, जिससे Jinbe का सामना Minorhinoceros से और Crocodile का Minozebra से होता है, और Buggy, Galdino तथा Blackbeard के दृश्यों को बढ़ाया गया है। Hannyabal के अपने अपेक्षित मिशन का जश्न मनाने पर Ode to Joy बजता है।