युद्ध का आरंभ! Ace और Whitebeard का अतीत!

Moby Dick के साथ तीन और जहाज खाड़ी में प्रवेश करते हैं, और डेक से देख रहा Whitebeard जोर से आशा व्यक्त करता है कि उसका पुत्र सुरक्षित है। नीचे Gates of Justice पर, Ivankov Luffy से पूछता है कि क्या Dragon Ace को बचाने आएगा, क्योंकि कोई भी पिता अपने बच्चे को मरने नहीं देगा। Luffy उसे सुधारता है, हालाँकि Dragon Luffy का अपना पिता है, Ace का जन्म Gol D. Roger से हुआ था। वहाँ से एपिसोड Ace की यादों में चला जाता है, उस मार्ग को दोहराते हुए जो उसे Second Division कमांडर के पद तक ले गया।

यह स्मृति Luffy से उसके बिछोह, Spade Pirates का नेतृत्व करने के शुरुआती दिनों, और बर्फ से ढके द्वीप पर Shanks के साथ आकस्मिक मुलाकात से गुजरती है, फिर Jinbe और Whitebeard के साथ उसकी मुठभेड़ों तक पहुँचती है।

Ace Warlord का पद ठुकरा देता है और Whitebeard की तलाश करता है, रास्ते में Jinbe से लड़ते हुए। Whitebeard की जान लेने के बार-बार विफल प्रयासों के बाद, Ace धीरे-धीरे बूढ़े कप्तान को अपना नेता और दत्तक पिता स्वीकार कर लेता है, दल के बाकी सदस्यों के साथ घुल-मिल जाता है और डिवीजन कमांडर तक पहुँचता है। फ्लैशबैक का अंत Ace के आदेशों के विरुद्ध Blackbeard का पीछा करने के लिए निकलने के साथ होता है, जिसने दल को धोखा दिया था और Thatch को मार डाला था। वर्तमान में, Ace पूछता है कि उसकी अवज्ञा के बाद वे उसके लिए क्यों आए, और Whitebeard उत्तर देता है कि Ace उसका पुत्र है और Blackbeard का पीछा करने की गलती उसकी अपनी थी। यह एपिसोड Whitebeard द्वारा Marines के सामने अपना Gura Gura no Mi प्रदर्शित करने को भी चिह्नित करता है।

एक एनिमेशन त्रुटि में Ace के साथ मुलाकात के दौरान Shanks को दोनों बाँहों के साथ दिखाया गया है, जिसे होम रिलीज में सुधारा गया था। एनीमे में Thatch और Ace का Decalvan Brothers से लड़ना जोड़ा गया है, और Teach को Thatch की पीठ में छुरा घोंपते हुए दिखाया गया है, जो विवरण मंगा में अनुपस्थित हैं। यह एनीमे में पहली बार है जब Whitebeard अपनी विशिष्ट Gurarara हँसी हँसता है। यह एपिसोड Ivankov और Mihawk के लिए नए आवाज अभिनेताओं का परिचय देता है, और Gura Gura no Mi के साथ कई Whitebeard कमांडरों की पहली उपस्थिति कराता है।