One Piece का एपिसोड 470 Marineford में भागते हुए Luffy को Mihawk की दूर तक वार करने वाली तलवार के सामने खड़ा करता है। Jinbe और Vista बारी-बारी से लड़के को बचाते हैं जबकि Buggy लड़खड़ाते हुए शोहरत पा लेता है, और Sengoku का Pacifista हमला समुद्री डाकू जहाजों पर शुरू हो जाता है।
Ace अभी भी उसके आगे है, इसलिए Luffy को अपने रास्ते में खड़े Mihawk का सामना करना पड़ता है और वह इतने खतरनाक दुश्मन पर समय बर्बाद करने के बजाय तलवारबाज से बचकर निकलने के लिए Gear Second का उपयोग करता है। दो Newkama सैनिक Mihawk को रोकने की कोशिश करते हैं और किसी साझा इतिहास की ओर इशारा करते हैं, लेकिन वह एक ही वार में उन्हें हटा देता है और कहता है कि वह कीड़ों के चेहरे भूल जाता है। अपनी तेज दृष्टि का उपयोग करते हुए, Mihawk बहुत दूर से दौड़ते हुए Luffy को दीवार से चिपका देता है, और Jinbe उसकी रक्षा के लिए आगे आता है और विश्व के सबसे शक्तिशाली तलवारबाज से टक्कर लेता है।
Crocodile के अचानक उठे रेत के तूफान में फँसकर Buggy सीधे द्वंद्व के बीच में आ गिरता है, और Luffy जोकर को जीवित ढाल के रूप में पकड़ लेता है, बच निकलने के लिए उसके धड़ को Mihawk पर फेंक देता है। Whitebeard Pirates का Vista अगला हस्तक्षेप करता है और तलवारबाज को रोकता है, जिससे उसे सम्मान भरा संकेत मिलता है। समय बीतने के साथ, Sengoku घोषणा करता है कि Marines को जीतना ही होगा, और Sentomaru Pacifista की एक लहर को खाड़ी में ले जाता है, जो समुद्री डाकू जहाजों को चकनाचूर कर देती है।
Luffy Mihawk से बचने के लिए Gear Second में प्रवेश करता है, जो दूर से उस पर हमला करता है और एक ही वार में Newkama की जोड़ी को गिरा देता है। Jinbe Fish-Man Karate से तोपों की आग को रोकता है और Mihawk से भिड़ जाता है। Crocodile अपने Sables को Doflamingo और गिरे हुए Jozu पर मोड़ देता है, जिससे Buggy बवंडर में फँस जाता है। Luffy Buggy को ढाल के रूप में इस्तेमाल करता है, और Marco Mihawk से लड़ने के लिए Vista को भेजता है। एपिसोड का अंत तब होता है जब Sentomaru और सात Pacifista पीछे से Whitebeard के जहाजों पर हमला करते हैं।
एनीमे में Jinbe बनाम Mihawk का ऐसा मुकाबला दिखाया गया है जो मंगा में कभी नहीं हुआ, और यह Hancock का Smoker के साथ गतिरोध तथा उसके दिवास्वप्नों को विस्तार देता है। पदार्पण करने वाले पात्रों में Wallem, Brew, Palms और Brocca शामिल हैं, जबकि नई तकनीकों में Mihawk के Yoru के कई वार और Luffy तथा Buggy की प्रतिस्थापन चालें शामिल हैं। Mihawk निजी तौर पर मानता है कि Luffy में समुद्र पर मौजूद किसी भी व्यक्ति की तुलना में सबसे भयानक क्षमता है।
इतने खतरनाक प्रतिद्वंद्वी से लड़ने में समय बर्बाद करने के बजाय, Luffy Gear Second में बदल जाता है और Ace तक तेजी से पहुँचने के लिए Dracule Mihawk के बगल से निकलने की कोशिश करता है।
Jinbe, Luffy की रक्षा के लिए आगे आता है, Fish-Man Karate से तोपों की गोलाबारी को रोकता है और दुनिया के सबसे मजबूत तलवारबाज से सीधे मुकाबला करता है।
जब Crocodile का रेत का तूफान Buggy को लड़ाई के बीच में उछाल देता है, तो Luffy उस जोकर को पकड़कर उसके धड़ को Mihawk की ओर जीवित ढाल के रूप में फेंक देता है ताकि वह खुद बचकर निकल सके।
Whitebeard Pirates के Vista अगले क्रम में Mihawk को रोकते हैं, और इस मुठभेड़ में तलवारबाज से सम्मान भरा संकेत प्राप्त करते हैं।
एपिसोड के अंत में, Sentomaru सात Pacifista की एक टुकड़ी का नेतृत्व करते हुए खाड़ी में प्रवेश करता है और पीछे से Whitebeard के सहयोगी समुद्री डाकू जहाजों को नष्ट कर देता है।
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