शो शुरू होता है! Blackbeard की साजिश का पर्दाफाश!

Whitebeard की मृत्यु की खबर हर समुद्र में फैल जाती है, और Sabaody में मौजूद दर्शक समझ जाते हैं कि इससे दुनिया का संतुलन कितनी बुरी तरह हिल जाएगा। दूर से देख रहे Rayleigh चुपचाप अपने पुराने प्रतिद्वंद्वी को परलोक के लिए विदा करते हैं। लोग Edward Newgate का असली नाम और इतिहास जान पाते हैं, वह व्यक्ति जो कभी Roger के सामने खड़ा हुआ था, जबकि Doflamingo खुशी मनाता है और Teach को एक चतुर योजनाकार मानता है। साँस संभालते हुए Teach अपनी जीत पर हँसता है, और Sabaody की भीड़ ज़ोर से पूछने लगती है कि क्या One Piece वास्तव में कहीं मौजूद है।

आक्रमण के लिए आगे बढ़ने को तत्पर Marco को Vista समझाकर पीछे हटने के लिए मनाता है, और साथ ही चेतावनी देता है कि अभी भी बेहोश Luffy को हर जाल और प्रलोभन से दूर ले जाना होगा। Jinbe, Ace या Whitebeard को न बचा पाने के लिए क्षमा माँगता है, लेकिन Luffy को सुरक्षित रखने का संकल्प लेता है। उसे Impel Down में Ace द्वारा कहे गए शब्द याद आते हैं, जिसमें उसने अपने छोटे भाई का ध्यान रखने को कहा था। Buggy विलाप करता है कि Whitebeard को मारने की उसकी योजना निष्फल रही और वह भाग निकलता है, उसके पूर्व कैदी इसे सहानुभूति का पाठ समझकर रोते हुए उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। Hancock, Luffy को Jinbe के हवाले कर Pacifista को अपनी लातों से चकनाचूर कर देती है, और जैसे ही Aokiji पानी पर बर्फ जमा देता है, Akainu आदेश देता है कि किसी भी समुद्री डाकू को बख्शा न जाए।

Akainu और उसके शिकार के बीच आकर Ivankov और Inazuma हार्मोन तकनीकों और लावे के सामने खड़ी की गई एक विशाल कैंची दीवार से एडमिरल को रोकते हैं। Teach का बेचैन दल अंततः अपना प्रदर्शन पाता है। Laffitte एक भव्य घटना की घोषणा करता है, कपड़ा फाड़ दिया जाता है, और Blackbeard मृत सम्राट के ऊपर खड़ा होता है। वह एक हाथ में Yami Yami no Mi से अंधकार और दूसरे हाथ में सभी तर्कों के विपरीत Gura Gura no Mi से कंपन उत्पन्न करता है, एक ही समय में दो Devil Fruit पर नियंत्रण दिखाते हुए। Teach के यह घोषणा करते ही कि नियति ने स्वयं उसे दुनिया पर राज करने के लिए सौंप दी है, Marines अविश्वास में पीछे हट जाते हैं।

Whitebeard की मृत्यु की खबर पूरे विश्व तक पहुँचती है, सुनने वालों में Rayleigh भी शामिल है। Jinbe बेहोश Luffy को उठाकर पलायन नौकाओं की ओर ले जाता है, Ace से किया अपना वादा निभाते हुए। Ivankov और Inazuma, Akainu को इतनी देर तक रोके रखते हैं कि Luffy को सुरक्षा मिल सके, और Hancock कई Pacifista को ध्वस्त कर देती है। चरमोत्कर्ष तब आता है जब Blackbeard यह उजागर करता है कि उसने Whitebeard की Gura Gura no Mi हथिया ली है, एक ही शरीर के माध्यम से दो Devil Fruit शक्तियों को संचालित करने का अनसुना कारनामा करते हुए और दुनिया पर अपना दावा ठोकते हुए।

मुद्रित संस्करण में Yami Yami no Mi को Teach के बाएँ हाथ में और Gura Gura no Mi को दाएँ हाथ में दिखाया गया था, और एनीमे इस व्यवस्था को उलट देता है। यह कड़ी Akainu को उस दरार से खुद को बाहर खींचते हुए भी दिखाती है जिसे Whitebeard ने खोला था, एक कारनामा जिसका उल्लेख केवल पृष्ठ पर किया गया था। Ivankov और Akainu के बीच द्वंद्व को लंबा करके Inazuma को भी शामिल किया गया है, Jinbe की स्मृति में चलने वाले Ace और Luffy की याद वाले क्रम को विस्तार दिया गया है, Pacifista स्कैन में अब Jinbe का इनाम दिखाया जाता है, और Hancock को पहले से अधिक साइबोर्गों को नष्ट करते दिखाया गया है। एक नए दृश्य में Buggy कप्तानों की लड़ाई के दौरान प्रहार न करने के बहाने गढ़ता है, और Koby पहले ही Luffy के पहले के वार से होश में आ चुका है। यह एपिसोड मुख्य रूप से Chapter 577 पर आधारित है।