एक फिलर किस्त जिसमें तीन भाई Naguri को उसका समुद्री डाकू जहाज पूरा करने में मदद करते हैं और पिछले एपिसोड वाले बाघ से लड़ते हैं। एक टीम के रूप में जानवर को गिराने के बाद, वे Naguri को अलविदा कहते हैं जबकि Bluejam Sabo के करीब पहुँच रहा होता है।
बाघ को उकसाने के बाद, Ace खुद को और Sabo को उससे भागते हुए पाता है, और Luffy के साथ फिर से मिलने से पहले पूरा एक सप्ताह बीत जाता है। जब Naguri Gol D. Roger के खिलाफ कभी झेली गई हार को याद करता है, तो यह याद Ace को चुभती है, जिसके अपने पिता से कड़वे संबंध उसे पूर्व कप्तान पर बरसने के लिए प्रेरित करते हैं। एक छोटी झड़प उनके बीच मामले को सुलझा देती है, जिसके बाद Luffy, Ace और Sabo Naguri के समुद्री डाकू जहाज के निर्माण में हाथ बँटाते हुए कठिन प्रशिक्षण में जुट जाते हैं।
अपना प्रशिक्षण पूरा करने के बाद, लड़के बड़े बाघ से लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। पहले Ace और Sabo उसे गिराने में असमर्थ रहते हैं, और जब जानवर Luffy को मारने के करीब आ जाता है, तो दोनों उसका पंजा पकड़ लेते हैं, जिससे तीनों सहमत होते हैं कि उन्हें एक होकर लड़ना होगा। Sabo बाघ का ध्यान खींचता है जबकि Luffy खुद को गुलेल की तरह खींचता है, फिर जानवर को जाल की ओर लुभाता है। Ace भरी हुई गुलेल में कूदता है, Luffy उसे Gomu Gomu no Rocket से उड़ाता है, और Ace अंतिम प्रहार करता है। यह कहते हुए कि जीत में सभी का हिस्सा है, Ace तय करता है कि कोई भी एक लड़का कप्तान का खिताब नहीं रखेगा, और Naguri समुद्र की ओर निकल पड़ता है। कहानी तब समाप्त होती है जब Bluejam अपने आदमियों से कहता है कि Sabo के पिता तक यह खबर पहुँचाएँ कि लड़का मिल गया है।
एपिसोड 499 में, Ace, Sabo और Luffy मिलकर बड़े बाघ को हराते हैं। Luffy अंतिम वार के लिए Gomu Gomu no Rocket से Ace को जानवर पर प्रक्षेपित करता है, लेकिन तीनों सहमत होते हैं कि जीत समान रूप से सभी की है।
एपिसोड 499 में Ace, Sabo और Luffy, Naguri को उसका समुद्री डाकू जहाज पूरा करने में मदद करते हैं और साथ ही उन्हें आतंकित कर रहे बाघ को मार गिराने का प्रशिक्षण लेते हैं। एक टीम के रूप में उसे हराने के बाद, वे Naguri को विदा करते हैं, जबकि Bluejam Sabo के करीब पहुँच रहा होता है।
Episode 499 में तीनों भाइयों द्वारा मिलकर बड़े बाघ को गिराने के बाद, Ace घोषणा करता है कि चूँकि जीत में सभी का योगदान था, इसलिए कोई भी एक लड़का कप्तान का पद नहीं लेगा।
एपिसोड 499 के अंत में, लड़कों की मदद से Naguri का समुद्री डाकू जहाज पूरा हो जाता है और तिकड़ी द्वारा बाघ को हराने के बाद वह समुद्र के लिए निकल पड़ता है।
एपिसोड 499 का अंत इस दृश्य के साथ होता है जहाँ Bluejam अपने आदमियों को निर्देश देता है कि वे Sabo के पिता Outlook III को बताएँ कि लड़का आखिरकार मिल गया है।
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