युद्ध आरंभ! प्रशिक्षण के परिणाम दिखाओ!

गार्ड Luffy को Sabaody Archipelago में उसका रूप धरे व्यक्ति की ओर खींचते हैं। Grove 46 में समुद्री लुटेरों की भीड़ जमा होने पर नौसेना उतरती है और दोनों पक्षों में टकराव छिड़ जाता है। जब असली कप्तान पहचाना जाता है, तो पूरी सभा अविश्वास में डूब जाती है। Luffy अकेले ही एक Pacifista को नष्ट कर देता है, फिर Zoro और Sanji से मिलता है, जो मिलकर दूसरे साइबोर्ग को चकनाचूर कर देते हैं। तीनों अपने साथियों से फिर मिलने के लिए Grove 42 की ओर निकलते हैं, और बाहर निकलते समय Luffy Rayleigh को देखकर उसके मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त करता है।

Grove 17 में Rayleigh Nami को New World के मौसम के बारे में बताता है जबकि बाकी दल Thousand Sunny पर चिंता के साथ इंतजार करता है, यह जानने को उत्सुक कि दो वर्षों में उनके कप्तान ने कितनी प्रगति की है। Chopper किसी परेशानी पर Luffy को लाने की पेशकश करता है। Brook अपने प्रशंसकों द्वारा नौसेना को रोकने के कारण Rosy Life Riders के साथ Sabaody Dome से बच निकलता है। Grove 46 में ढोंगी कप्तान Demaro Black अपनी शेखी के बीच ही बाधित हो जाता है जब सैनिक पूरी भीड़ को गिरफ्तार करने आते हैं। Caribou एक पकड़े गए स्काउट को ढाल के रूप में इस्तेमाल करने के आदेश को अनदेखा कर उसे मार देता है, और झगड़ा शुरू होने पर अपनी Logia क्षमता उजागर करता है। दो Pacifistas और Sentomaru प्रकट होते हैं, और Sentomaru शेखी बघारते नकली को पीटता है, फिर PX-5 से खुलासा करवाता है कि वह Demaro Black नाम का कम इनाम वाला व्यक्ति है। PX-5 फिर असली Luffy को निशाना बनाता है, जिसका भेष चकमा देते समय फट जाता है। Haki और Gear Second का उपयोग करते हुए Luffy PX-5 को नष्ट कर भाग निकलता है, और Zoro तथा Sanji से मिलता है जब वे मिलकर PX-7 को गिरा देते हैं।

रूपांतरण में मंगा से अनुपस्थित कई दृश्य जोड़े गए हैं, जिनमें Chopper का लेने जाने के लिए स्वयंसेवा करना, Zoro और Sanji के बीच प्रशंसा का आदान-प्रदान, और Caribou द्वारा हत्या से पहले बंदी को सताना शामिल है। यहाँ Caribou का Devil Fruit नकली Sanji के बजाय एक सैनिक पर पहली बार दिखाया गया है। युद्ध की प्रस्तुति भी भिन्न है: Sentomaru दोनों हाथों के बजाय एक हाथ से वार करता है, PX-5 एक हथेली लेजर के बजाय मुँह से तीन किरणें छोड़ता है, और PX-7 भी Zoro और Sanji पर मुँह से लेजर का उपयोग करता है। मूल सामग्री के विपरीत Rayleigh आँसू नहीं बहाता जब Luffy अपना प्रण चिल्लाता है। अंतिम भाग We Go के साथ चलता है, जो भीड़ के अहसास से लेकर Rayleigh से Luffy के Pirate King का खिताब हासिल करने के वादे तक साथ रहता है।