सभी एकत्र हुए - Luffy ने New World के लिए प्रस्थान किया

Luffy, Zoro और Sanji Grove 42 की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही तीनों Thousand Sunny पर पहुँचते हैं और दल फिर से एकजुट होता है, सैनिक आगे बढ़ते हैं, लेकिन Kuja Pirates उन्हें रोक देते हैं, जिससे Straw Hats को लहरों के नीचे Fish-Man Island की ओर उतरने के लिए आवश्यक क्षण मिल जाता है।

Amazon Lily की महिलाएँ Luffy का हाल जानने आती हैं, और तीनों तलवारबाज Rayleigh को धन्यवाद देते हैं, जो कठोर प्रशिक्षण को याद कर भावुक हो जाता है। वह जमीन पर एक रेखा खींचता है और पीछा कर रहे Marines को उसे पार न करने की चेतावनी देता है। Perona दो साल बाद फिर प्रकट होती है, सैनिकों पर अपना Negative Hollow चलाती है और Sanji को चूर-चूर कर देती है, तभी Chopper एक विशाल पक्षी पर सवार होकर समूह को Grove 42 तक पहुँचाने के लिए आता है। Brook Rosy Life Riders से जहाज पर कूदता है और अपने हमेशा वाले अनुरोध के लिए तुरंत Nami से लात खाता है। जब सभी आखिरकार एकत्र हो जाते हैं, तो Nami और Robin को देखकर Sanji की नाक से खून बहने लगता है और वह समुद्र में गिर पड़ता है, जिसे Usopp वापस खींचता है। Marines गोलीबारी शुरू करते हैं, Kuja Pirates उन्हें रोक देती हैं, और दल Boa Hancock को आश्चर्य से देखता है। Franky पतवार के नीचे गोता लगाकर हवा की थैली छोड़ता है और कोटिंग को फुलाता है, और अपने दोस्तों तथा दल को धन्यवाद देने के बाद Luffy जहाज के डूबते ही प्रस्थान का आदेश देता है।

यह Episode 404 के बाद पहली बार है जब Straw Hats एक साथ दिखाई देते हैं, जिससे दो साल का बिछोह समाप्त होता है। रूपांतरण Rayleigh के साथ प्रशिक्षण फ्लैशबैक को विस्तार देता है, Sanji को Perona पर झपटने की कोशिश करते दिखाता है इससे पहले कि वह पलटवार करे, Franky को अतिरिक्त हेयरस्टाइल देता है, और विशाल पक्षी को Marine जहाज पर हमला करते दिखाता है। Sanji एक और नकसीर से पीड़ित होने से पहले तोप के गोले को लात मारकर Nami को प्रभावित करने की कोशिश भी करता है। जहाँ मंगा में Rayleigh Luffy की घोषणा पर आँसू भरता है, वहीं एनीमे इसे उसके फिर से दौड़ना शुरू करने के बाद रखता है। ओपनिंग में Usopp के रोमन नाम की वर्तनी उसके नेमबोर्ड पर सुधारी गई है। यह किस्त Return to Sabaody Arc को समाप्त करती है, जिसमें अंत पर We Go का छोटा अंश बजता है।