चौंकाने वाला सच - Sunny की रक्षा करने वाला व्यक्ति

Caribou उन नकली लोगों को दंडित करता है जिन्होंने असली दल के बजाय उसे अपने समूह में फुसलाया था। Rayleigh Gol D. Roger से अपनी पहली मुलाकात की यादों में खो जाता है। Thousand Sunny पर Franky बताता है कि Bartholomew Kuma दो साल की अनुपस्थिति के दौरान जहाज की रक्षा कर रहा था। अध्याय Caribou Pirates द्वारा जहाज पर हमला शुरू करने के साथ समाप्त होता है।

Caribou Pirates ढोंगियों को ढूँढ लेते हैं, और Caribou नकली Sanji पर हमला करता है, नकली Sogeking हस्तक्षेप करने की कोशिश करता है लेकिन Logia उपयोगकर्ता को छू नहीं पाता। Caribou का भाई Coribou बाकी गिरोह के साथ कब्रें खोदता है। Rayleigh Roger को याद करते हुए रो पड़ता है और कहता है कि स्ट्रॉ हैट Luffy पर और भी अधिक जँचती है। Sentomaru Den Den Mushi पर रिपोर्ट देता है कि Rayleigh के हस्तक्षेप से कई समुद्री डाकू बच निकले, और दो Pacifista को असली Straw Hats से भारी नुकसान पहुँचा, जिनमें से एक का सामना दो साल पहले दल से हुआ था, जिससे वह निष्कर्ष निकालता है कि वे कहीं अधिक मजबूत होकर लौटे हैं। समुद्र के नीचे डूबे हुए Luffy और Zoro गुजरती मछलियों को आश्चर्य से देखते हैं और उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं, तभी Chopper और Usopp कोटिंग के बुलबुले को जोखिम में डालने के लिए उन्हें पीटते हैं। Nami Rayleigh के नोट्स का उपयोग करके कोटिंग समझाती है, फिर Sanji को ऐसी झलक दिखाती है कि उसकी नाक से खून बहता है और वह बुलबुले से बाहर उछल जाता है, Luffy हाथ बढ़ाकर उसे वापस लाता है। Franky Kuma को Sunny की रक्षा करते हुए पाने की बात बताता है और Hatchan की अनुपस्थिति को उसकी रक्षा में लगे घावों का परिणाम बताता है। फिर Usopp निकट आ रहे Caribou Pirates को देखता है जब उनका हमला शुरू होता है।

यह Fish-Man Island Arc का शुरुआती एपिसोड है। यह टाइमस्किप के बाद का आवर्ती प्रारंभिक कथन पेश करता है जो New World के खतरे और दल की उसे चुनौती का वर्णन करता है, यह ढाँचा Zou Arc तक जारी रहता है। मंगा में Roger फ्लैशबैक के दौरान Rayleigh के पास हिप फ्लास्क नहीं था, यह विवरण यहाँ जोड़ा गया है। We Go! ओपनिंग के भीतर लड़ाई का एनिमेशन अधिक साफ शेडिंग के लिए परिष्कृत किया गया है, और अगले एपिसोड का पूर्वावलोकन सामान्य से छोटा रखा गया है।