समुद्र के नीचे संघर्ष, महासागर का राक्षस प्रकट होता है

Caribou Pirates Straw Hats पर हमला करते हैं। Caribou Thousand Sunny पर चढ़ जाता है, लेकिन उसके दल को Momoo घसीट ले जाता है, जो Arlong Park में कभी अपमानित करने वाले लोगों को पहचान कर घबरा जाता है। अकेला पड़ने पर Caribou पकड़ा जाता है। फिर दल का सामना Kraken से होता है, जो लौटते Caribou Pirates के जहाज को कुचल देता है और फिर Sunny की ओर मुड़ता है। Straw Hats उसके वारों से बचते हैं, और Monster Trio युद्ध के लिए तैयार हो जाता है।

जब दो कोटेड जहाज एक साथ बहते हैं, Caribou चढ़ाई का आदेश देता है और Sunny पर उतरता है, लेकिन उसके बाकी साथियों को Momoo घसीट ले जाता है, जो Nami, Sanji और Luffy को पहचानते ही भाग खड़ा होता है। अकेला और घिरा हुआ Caribou समुद्र में न फेंके जाने की भीख मांगता है और बचने के लिए बहाने बनाता है। समुद्र के नीचे धाराओं पर Nami का व्याख्यान तब कट जाता है जब एक नीचे की ओर धारा जहाज को प्रसिद्ध Kraken के रास्ते में बहा ले जाती है। उत्साहित Luffy उसे पालतू बनाने का फैसला करता है। लौटते Caribou Pirates उसी क्षण राक्षस द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं। Luffy, Zoro और Sanji लड़ने के लिए खुद को कोट करते हैं, जबकि दल प्राणी के हमलों से Franky के नए Rocket Launchers, Chopper के Guard Point और Robin के विशाल निर्मित हाथ द्वारा एक चट्टान को रोकने की बदौलत बच जाता है। एपिसोड Luffy के Gear Third तैयार करने के साथ समाप्त होता है।

यह किस्त Episode 404 के बाद सबसे अधिक पृष्ठों का रूपांतरण करती है। Momoo की याद का संस्करण माध्यमों के बीच भिन्न है, यहाँ वह Luffy के पहले घूंसे को याद करता है, जबकि मंगा Arlong Park में बाद की हार दिखाता है। Caribou का अपनी असुविधा पर बड़बड़ाना और Luffy का उसे छड़ी से कोंचना दोनों हटा दिए गए हैं। Sanji के फोटो संग्रह में Kokoro की तस्वीर उल्लेखनीय रूप से शामिल है, और Kraken का Robin का रेखाचित्र, जो मूल रूप से SBS फीचर से था, स्क्रीन पर दिखाया गया है। Chopper को अब Guard Point तक पहुँचने के लिए Rumble Ball की आवश्यकता नहीं है। पानी के नीचे उसकी शक्ति के थोड़ी देर काम करने के बारे में Robin की पंक्ति का समय मंगा की तुलना में बदला गया है।