दूर समुद्र में एकाकी द्वीप! पौराणिक Lost Island

ड्रैगन द्वारा खोजे जा रहे विश्राम स्थल का पता लगाना पूरे दल की परीक्षा लेता है, जिसमें Nami भी शामिल है। एक बार जब Straw Hat Pirates Lost Island पर पहुँचते हैं, तो उन्हें एक प्राचीन मंदिर मिलता है जिसके दीवार चित्र बता सकते हैं कि द्वीप वास्तव में कहाँ स्थित है। इस पूरे समय Eric खुले पानी में उनका पीछा करता है।

दल के भाग निकलने के बाद Marines पीछा करने निकलते हैं, लेकिन Eric निश्चिंत रहता है, यह मानते हुए कि समुद्री डाकू उसे सहस्राब्दी ड्रैगनों तक ले जाएँगे। वह Commodore Nelson को जानकारी देने की कोशिश कर रहे एक Marine को रोक देता है, क्योंकि वह dragonite को अपने लिए चाहता है, फिर भी Nelson को खबर मिल ही जाती है और वह क्रोधित होकर Warship Island की ओर एक बेड़ा भेज देता है। इस बीच Straw Hats, Ryu को खींचकर ले जाते हैं, जब गर्म भोजन सोते हुए ड्रैगन के सिर पर गिरता है तो झटके से उसकी स्मृति लौट आती है, और उसे याद आता है कि Lost Island, Warship Island के पूर्व में स्थित है।

जैसे ही Going Merry एक मृगतृष्णा के पास पहुँचती है, Luffy अपने ही प्रतिबिंब में खिंच जाता है और जहाज देखने वाले Marines की नजरों से गायब हो जाता है। घना कोहरा और अचानक तूफान आता है, जो Ryu को खींच रही रस्सियों को तोड़ देता है जब तक कि Zoro उन्हें पकड़ नहीं लेता और Luffy ड्रैगन को सुरक्षित खींच नहीं लेता। तूफान की आँख के भीतर आश्रय पाए एक द्वीप को देखकर Usopp दल को सचेत करता है, और Nami उसकी ओर रुख करती है। वे Ryu को किनारे लाते हैं और उसके घोंसले की खोज में पहाड़ पर चढ़ते हैं, एक ऐसी इमारत पर पहुँचते हैं जिस पर ड्रैगन का प्रतीक है। Apis को अपने लॉकेट के आकार से मेल खाता एक गड्ढा दिखाई देता है, लेकिन दरवाजा खुलने से पहले फर्श धंस जाता है, जिससे वे एक मंदिर में गिर जाते हैं जिसकी छत पर प्राचीन भित्तिचित्र हैं जो वास्तविक Lost Island की ओर संकेत कर सकते हैं।

यह कड़ी फिलर है। Nami बताती है कि मृगतृष्णा कैसे बनती है, यह समझ बाद में जब उसे Clima-Tact मिलता है तो उपयोगी साबित होती है। यह एपिसोड Luffy की केवल एनीमे में दिखाई देने वाली चाल Gomu Gomu no Nagenawa की पहली उपस्थिति भी है।