प्रचंड युद्ध! Luffy बनाम विशाल ड्रैगन!

ड्रैगन का सामना होने पर, Luffy, Zoro, Robin और Usopp उसके बोलते ही जड़ हो जाते हैं, फिर जब वह आग की चौड़ी चादर छोड़ता है तो तितर-बितर हो जाते हैं। Jet Pistol उसकी पथरीली खाल पर मुश्किल से खरोंच लाता है, और पूँछ के वार से Luffy जमीन में धँस जाता है। Zoro हमला करता है, झपटते जबड़ों से बच निकलता है, और Ultra-Hunt लगाता है, फिर भी प्राणी उसे झटककर आगे बढ़ता रहता है। क्रोधित Luffy मलबे से फटकर निकलता है और एक अप्रत्याशित लात जड़ता है जो अंततः उसे घायल कर देती है। ड्रैगन हवा में उठता है, और आग उगलते हुए पूछता है कि क्या वे किसी विशेष Warlord की सेवा करते हैं, किसी पुरानी रंजिश का संकेत देते हुए।

जुगाड़ लगाते हुए, Luffy ऊपर उछलता है, जलती दीवार पर हथेली झुलसाता है, और ड्रैगन की पीठ पर पसरे हुए उसे उसमें से झाँकती एक जोड़ी टाँगें दिखती हैं। जैसे ही दैत्य झपटता है, Luffy उसका अपना पंख उसके मुँह में ठूँस देता है, और वह काट लेता है, चीखता है और नीचे गिर पड़ता है। फिर Zoro Usopp के Trampolia से उछलकर Iai: Shi Shishi Sonson चलाता है और सिर को धड़ से अलग कर देता है। जैसे ही दोनों गिरते हैं, Robin की उगी हुई बाँहें उन्हें थाम लेती हैं जबकि Luffy चुटकी लेता है कि ड्रैगन स्वादिष्ट लग रहा है।

Sunny पर, Sanji Nami के लिए भोजन पूरा ही करता है कि देखता है पूरा दल बहती धुंध में बेहोश पड़ा है। यह समझते हुए कि बादल धुंध नहीं बल्कि गैस है, वह Luffy को सचेत करने के लिए Den Den Mushi की ओर हाथ बढ़ाता है पर स्वयं ढह जाता है, क्योंकि वह पहले ही बहुत अधिक साँस ले चुका है। फिर PH चिह्न वाले हज़मत सूट पहने लोग आते हैं और केवल Brook को छोड़कर दल को उठा ले जाते हैं, और अपने बंदियों को एक मालिक के पास पहुँचाने की बात करते हैं।

यह रूपांतरण ड्रैगन को एक से अधिक बार अपने पंख को जबड़े में दबाने देता है और Nami, Chopper, Franky तथा Brook के गैस से बेहोश होने का क्षण जोड़ता है, साथ ही Robin द्वारा दोनों तलवारबाजों को गिरने से बचाना भी दिखाता है। सिर काटने को हल्का किया गया है, जिसमें कोई रक्त नहीं दिखाया गया और रीढ़ को फ्रेम से बाहर रखा गया है। पूर्वावलोकन संकेत और आईकैचर ट्रैक दोनों को तुरहियों पर अधिक जोर देने वाली नई व्यवस्था में बदला गया है, जो पुनः तैयार संगीत के अनुरूप है। ओपनिंग में एक बार फिर फिल्म का पूर्वावलोकन जोड़ा गया है, और Kin'emon यहाँ ऊपरी धड़-विहीन व्यक्ति के रूप में प्रवेश करता है।