दल भ्रमित है! चौंकाने वाला कटा सिर वाला समुराई प्रकट होता है!

मरे हुए ड्रैगन के ऊपर खड़े होकर Luffy अंदर फँसे आदमी को निकालने की कोशिश करता है और केवल टाँगों की एक जोड़ी खींच लाता है, जिससे बाकी लोगों को लगता है कि उसने उस व्यक्ति को मार दिया है। ये अंग जीवित हैं और Warlord की तलाश में दौड़ पड़ते हैं, जब तक कि एक छोटी दौड़ के बाद Luffy उन्हें पकड़कर गिरा नहीं देता और टाँगें उससे चिपक नहीं जातीं। जब दल ड्रैगन का मांस सेंकता है, टाँगें बार बार उसे पटकती हैं, जो उसे डराने से अधिक हँसाता है। Zoro सभी को एक झील की ओर बुलाता है जिसका दूर का किनारा बर्फ से ढकी चोटियों तक जाता है, और Robin समझ जाती है कि पहले की चीख उसी जमी हुई ओर से आई थी। एक मुस्कुराती पंखों वाली महिला चिमनी के ऊपर से Usopp को देखती है, फिर पक्षी की तरह फड़फड़ाकर चली जाती है, जिससे वह घबरा जाता है।

प्रयोगशाला के भीतर एक पहरेदार प्रसन्न गैसीय Master को रिपोर्ट करता है कि Sanji, Nami, Franky और Chopper पकड़े गए हैं, और Franky के साइबोर्ग शरीर से आकर्षित Master उन्हें बंद करने का आदेश देता है। Sunny पर मरा समझकर छोड़ा गया Brook पहरेदारों के बीच हरकत करता है जो घबराकर गोलीबारी शुरू कर देते हैं। CHECK-102 नाम की कोठरी के अंदर Franky और अन्य आठ टुकड़ों में बँटा सिर फिर से जोड़ते हैं। पुनर्निर्मित व्यक्ति जीवित है और बताता है कि एक Warlord ने उसके शरीर को काट दिया था, और वह इस बात पर शर्मिंदगी जताता है कि वह कटने के बाद भी जीवित बच गया। ज्वलंत हिस्से में Luffy तेंदुए जैसी टाँगों वाले सेंटॉर से दोस्ती कर लेता है जिसने उसे अपने जैसा समझ लिया था, जबकि Master के पहरेदार घुसपैठियों की खबर पक्षी महिला तक पहुँचाते हैं।

Monet, Caesar Clown, Hyoutauros और Kirintauros सभी यहाँ कहानी में प्रवेश करते हैं, साथ ही Third Research Institute और Gasu Gasu no Mi भी। रूपांतरण समुराई की टाँगों को Luffy द्वारा अंततः घेरने से पहले एक छोटी दौड़ जोड़ता है, Brook को Master के अधीनस्थों को चौंकाते दिखाता है, बेहोश दल को Master के सामने परेड कराता है, और Luffy को सेंटॉर से घुलने मिलने देता है। स्रोत से अलग, बंदी समुद्री डाकू अगले अध्याय तक कैद में ही रहते हैं, और Franky पिछले आर्क के बदलावों के कारण Sea King के मांस के बजाय शेलफिश मिठाई का उल्लेख करता है।