विनाश के कगार पर - एक घातक राक्षस उड़ता हुआ आता है

Luffy Caesar को पकड़ने का अपना इरादा घोषित करता है, जिसमें Law Monet से निपटेगा और Chopper प्रतिविष की खोज करेगा। जब Luffy का समूह प्रयोगशाला में प्रवेश का रास्ता खोजता है, Tashigi और Smoker उस पर हमला करते हैं, Smoker थोड़ी देर के लिए बढ़त ले लेता है जब तक Luffy Gear Second पर नहीं जाता और उसे कहता है कि अपनी लड़ाई तब तक बचाकर रखे जब तक उसे अपना शरीर वापस न मिल जाए। अंदर बच्चे जागने लगते हैं जब तक Usopp उन्हें फिर से सुला नहीं देता।

Smiley के टुकड़े चुराए गए युद्धपोत पर गिरने लगते हैं। दरवाजा न मिलने पर Franky अपने Radical Beam से एक द्वार काट देता है। गिरे हुए कीचड़ को छूने वाले Marines पाते हैं कि उससे जहरीली गैस रिस रही है, और जब एक उसे जलाने की कोशिश करता है, तो वह फट जाता है और जहाज को नष्ट कर देता है। जलते हुए किनारे पर Zoro, Sanji, Brook और समुराई देखते हैं कि Smiley अपने टुकड़े झील के पार फेंक रहा है। Caesar प्रयोगशाला में प्रकट होता है और समझाता है कि Smiley, उसकी अपनी रचना, पानी के प्रति कमजोर है। जैसे ही वह अपनी शेखी समाप्त करता है, Luffy उछलकर उसे पकड़ लेता है।

Luffy घोषणा करता है कि वह Caesar को पकड़ेगा, Law Monet को संभालेगा और Chopper प्रतिविष खोजेगा। Luffy Gear Second का उपयोग करके Smoker पर हावी हो जाता है और उनके द्वंद्व को टाल देता है। Usopp जागते बच्चों को फिर से बेहोश कर देता है। Franky अपने Radical Beam से प्रयोगशाला में सेंध लगाता है, और गिरते Smiley के टुकड़े चुराए गए युद्धपोत को नष्ट कर देते हैं। Caesar प्रकट होता है, Smiley की पानी के प्रति कमजोरी उजागर करता है, और Luffy उसे पकड़ लेता है।

यह एपिसोड अध्याय 670 का रूपांतरण है। एनीमे में Law और Chopper का प्रयोगशाला में टेलीपोर्ट होना, Franky और Robin का सेंटॉर्स से लड़ना, Usopp का अतिरिक्त Sleep Star, और Luffy द्वारा पकड़े जाने से पहले Caesar का अपना भाषण पूरा करना जोड़ा गया है। जहाँ मंगा में Franky के सेंध हमले को अनिर्दिष्ट छोड़ा गया था, एनीमे में वह Radical Beam और Weapons Left के एक रूप का उपयोग करता है। Smoker और Tashigi के साथ Luffy का टकराव और Smiley का प्रकट होना दोनों को विस्तारित किया गया है।