विश्वासघाती Vice Admiral! राक्षस बांस Vergo!

Straw Hats शिकायत करते Brownbeard पर सवार होकर गलियारे से गुजरते हैं जबकि Vegapunk का ड्रैगन, जिसका शामक असर खत्म होने पर अब शत्रुतापूर्ण हो गया है, भागते G-5 मरीन पर हमला करता है। सैनिक Vergo को दूर के छोर से आते देख जयकार करते हैं, लेकिन वह खूनी Shigan वारों से उन्हें काट डालता है। Tashigi उसकी पिछली दयालुता को याद करती है, जिसमें उसका यह झूठ भी शामिल है कि अपहरण की रिपोर्टें झूठी थीं, फिर उस पर हमला करती है, लेकिन वह उसकी तलवार रोक देता है और एक क्रूर घूंसे से उसे गिरा देता है। संकट में पड़ी महिला की आवाज सुनकर Sanji अंदर घुसता है और Vergo के सिर पर ज्वलंत लात मारता है।

Brownbeard पर सवार लोगों को पता चलता है कि ड्रैगन की आँखें बदल गई हैं और वह अब वश में नहीं है। दूसरी ओर, Chopper मतिभ्रम से ग्रस्त Mocha तक पहुँचता है, उसका पीछा कर रहे सैनिकों को पीटता है, और उसे बेहोश करने के बाद अन्य बच्चों को कैंडी खाने से रोकने में मदद करने की विनती करता है। Luffy और Smoker Caesar के कक्ष की ओर दौड़ते हैं और अपने लक्ष्य बाँटने पर सहमत होते हैं। दरवाजा खुलता है तो केवल Caesar दिखाई देता है, और Luffy बिजली की गति से उसके पेट में घूंसा मारता है, यह कसम खाते हुए कि वह फिर से भाग नहीं पाएगा।

पुनः जागा ड्रैगन G-5 मरीन पर हमला कर देता है। Vergo Shigan से अपने ही सैनिकों का नरसंहार करता है, और Tashigi की स्मृतियाँ उजागर करती हैं कि उसने अपहरणों को कैसे छिपाया था। Vergo Tashigi को पीटकर गिरा देता है, और Sanji आकर उसे लात मारता है। Chopper Mocha को ढूंढता है, उसके पीछा करने वालों को हराता है, उसे बेहोश करता है और बच्चों की रक्षा में मदद मांगता है। Luffy और Smoker Caesar के कमरे तक पहुँचते हैं और अपने विरोधियों को बाँट लेते हैं, जिसके बाद Luffy Caesar पर पहला वार करता है।

Punk Hazard Arc का यह एपिसोड Gal नामक पात्र की पहली उपस्थिति है। एनीमे में Dragon Number Twenty-One को Tashigi पर हमला करने का प्रयास करते दिखाया गया है, जबकि मंगा में वह केवल अन्य G-5 मरीन को निशाना बनाता है। रूपांतरण में Chopper द्वारा लैंडिंग पैड पर Mocha को ढूंढने और मदद करने का दृश्य भी जोड़ा गया है, और अगले एपिसोड का पूर्वावलोकन एक बार फिर सामान्य लंबाई से छोटा रखा गया था।