पहली बाधा? विशाल व्हेल Laboon प्रकट होती है

Reverse Mountain से नीचे Grand Line की ओर फिसलते हुए, दल कोहरे में घिर जाता है और फिर उससे भी कहीं बड़ी चीज़ द्वारा निगल लिया जाता है: पहाड़ के आकार की एक व्हेल जो ठीक सामने खड़ी है। उनका टूटा हुआ पतवार उन्हें मुड़ने में असमर्थ बना देता है, इसलिए Luffy एक तोप दागता है जो जहाज को धीमा तो करती है पर रोक नहीं पाती, और जहाज उस जीव से टकराकर उसकी पसंदीदा फिगरहेड सीट को तोड़ देता है। क्रोधित होकर Luffy व्हेल की आँख पर मुक्का मारता है, और वह विशालकाय तुरंत आसपास का पानी खींच लेती है, जहाज को अपने गले के नीचे खींचते हुए। Luffy एक दाँत से चिपका रहता है, जीव के ऊपर चढ़ता है और उसकी पीठ पर एक हैच खोज निकालता है।

निगला गया दल खुद को एक नकली नीले आकाश के नीचे चित्रित एक छोटे से लोहे के द्वीप के सामने बहता हुआ पाता है, जहाँ Crocus नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति हमला करने वाले एक स्क्विड को निपटाता है और शांति से अपना अखबार पढ़ने बैठ जाता है। वह खुद को Twin Capes लाइटहाउस का रखवाला बताता है, एक नाटकीय चल रहे मजाक में लिप्त रहता है जो समुद्री डाकुओं को झुंझला देता है। जब व्हेल Laboon Red Line को टक्कर मारने लगती है, तो Crocus एक विशाल सुई के जरिए उस जीव को बेहोशी की दवा लगाने के लिए कूद पड़ता है।

दो हथियारबंद घुसपैठिए, जो Mr. 9 और Miss Wednesday के रूप में सामने आते हैं, Laboon को मारकर अपने शहर का पेट भरने के इरादे से पेट के भीतर चुपके से घुसते हैं। Luffy उनसे टकरा जाता है, दल सभी को पाचन द्रव से बाहर निकालता है, और यह जोड़ी व्हेल की आंत को फाड़ने के लिए बाज़ूका दागती है। Crocus गोली के सामने खुद को डाल देता है, और Luffy दोनों हमलावरों को बेहोश कर देता है। इसके बाद Crocus समझाता है कि Laboon एक विशाल Island Whale है जिसका हृदय मनुष्य जैसा है, जो पचास वर्षों से समुद्री डाकुओं के एक विशेष समूह की प्रतीक्षा कर रही है।

यह Reverse Mountain Arc का प्रारंभिक एपिसोड है और Laboon, Crocus, Mr. 9 तथा Miss Wednesday की पहली उपस्थिति है। 4Kids Entertainment ने जापानी एपिसोड 61, 62 और 64 को मिलाकर अपना 44वाँ संस्करण बनाया था। जिस क्षण Crocus अपने ही मजाक को स्वीकार करता है, उसे श्रृंखला में चौथी दीवार तोड़ने का पहला उदाहरण माना जाता है, एक उपलब्धि जो बाद में Episode 439 में दोहराई जाती है।