बड़ा पलटाव! Luffy का क्रोधित लौह मुक्का वार करता है

Chopper और Dugong Breed का प्रतिरोध करने का प्रयास करते हैं, जिसका जवाब वह अन्य जानवरों को उन पर छोड़कर देता है। सब कुछ तब बदल जाता है जब Law, Caesar और Luffy धावा बोलते हैं, और Luffy नियंत्रित जानवरों को बेहोश कर देता है। Law बताता है कि उसने Peto Peto no Mi के पीछे का रहस्य समझ लिया है: इसके आदेश केवल उन पर प्रभावी होते हैं जो Breed को बोलते हुए सुन सकते हैं। कोने में घिरने पर Breed फल को स्वयं पर प्रयोग करता है, अपनी मांसपेशियों और शक्ति को बढ़ाकर समूह पर हमला करता है, फिर भी यही कार्य जानवरों पर उसकी पकड़ को ढीला कर देता है। अचानक मुक्त होकर जानवर एकजुट होकर उसे जकड़ लेते हैं, और Luffy तथा Dugong का संयुक्त घूंसा Breed को पराजित कर दूर उड़ा देता है।

Breed के पूर्व दल द्वारा उसे छोड़ने का कारण यहाँ सामने आता है: उसने कभी भी अपने निकट लोगों को समझने का प्रयास नहीं किया। पूरी लड़ाई के दौरान Law ने केवल आज्ञाकारिता का दिखावा किया था, Luffy के साथ अपने संवाद के दौरान भी, और दोनों के पानी में गिरने से ठीक पहले उसने दोनों को जहाज पर वापस भेज दिया और Caesar को फिर से पकड़ लिया, जब वैज्ञानिक Shark Submerge III में भागने की कोशिश कर रहा था। Breed के पराजित होने और कॉलर बेकार हो जाने पर Luffy Sea Animal Pirates से अलग हो जाता है। बाद में Sunny पर दल Doflamingo के Warlords से कथित इस्तीफे की खबर पढ़ता है।

फिलर Caesar Retrieval Arc को समाप्त करते हुए यह कड़ी गैर-कैनन टीम चाल Gomu Gomu no Seiken Zuki की पहली उपस्थिति है। बाद के मंगा क्षण से हटकर Caesar इस्तीफे की रिपोर्ट पर खुशी के आँसू नहीं बहाता। पर्दे पर एक भूल में Scratchmen Apoo को Scratcimen लिखा गया है। ओपनिंग थीम के संबंध में मूल जापानी प्रसारण में यह Hands Up! का अंतिम उपयोग है, जबकि Funimation सिमुलकास्ट के लिए यह We Go! का समापन है। अगले एपिसोड का पूर्वावलोकन भी छोटा किया गया है।