चौंकाने वाला! बड़ी खबर ने New World को हिला दिया

यह खबर कि Donquixote Doflamingo ने Seven Warlords में अपना पद छोड़ दिया है, हर समुद्र में फैल जाती है। जब Donquixote Family कॉल का जवाब देना बंद कर देता है तो हथियारों के सौदागर घबरा जाते हैं, जबकि Jewelry Bonney और Jinbe जैसे समुद्री डाकू Luffy और Law के गठबंधन के बारे में बेचैनी से पढ़ते हैं। Kid Pirates के ठिकाने पर, Eustass Kid इस बात को नजरअंदाज कर देता है कि Hawkins के साथ उसका अपना समझौता कैसे लीक हुआ और इसके बजाय इस पर ध्यान केंद्रित करता है कि दोनों कप्तान किस Emperor का शिकार कर रहे होंगे।

Straw Hat जहाज पर, Doflamingo वास्तव में transponder snail का जवाब देता है। Luffy Usopp के घबराए हुए थप्पड़ों के बावजूद रिसीवर में धमकियाँ और अपना नाम बड़बड़ा देता है, यह माँग करते हुए कि वैज्ञानिक को लौटाने के बाद Warlord Caesar के पीड़ितों से दूर रहे। Doflamingo प्रलोभन देता है, संकेत देते हुए कि उसके पास कुछ ऐसा है जिसकी Luffy को चाह है, और Law बातचीत को छोटा कर देता है, Green Bit पर तीन बजे अदला-बदली तय करता है। सैंडविच नाश्ते पर, दल समझ जाता है कि Caesar एक छलावा है जिसका उद्देश्य SMILE Factory को ध्वस्त करते समय Doflamingo को उलझाए रखना है, हालाँकि उसका स्थान अभी भी अज्ञात है। Kin'emon बताता है कि कैसे वह और Momonosuke Zou के रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हो गए और इसी द्वीप पर अपने साथी Kanjuro से बिछड़ गए।

Marine मुख्यालय में, Commodore Brannew Warlord सूची पर चर्चा करता है और खुलासा करता है कि Buggy खोए हुए वर्षों के दौरान उनके दल में शामिल हो गया था। Fleet Admiral Sakazuki व्याख्यान को चुप करा देता है और उपद्रवियों से निपटने के लिए Admiral Fujitora को भेजता है। Dressrosa में, Doflamingo अपने शीर्ष अधिकारियों को इकट्ठा करता है, फिर एक बक्सा निकालता है जिसमें Mera Mera no Mi है, वह अग्नि शक्ति जो Luffy के दिवंगत भाई की थी।

Doflamingo का Warlords से इस्तीफा वैश्विक समाचार बन जाता है। Luffy और Law transponder snail पर Caesar की अदला-बदली की पुष्टि करते हैं और Green Bit पर दोपहर तीन बजे सौंपने का समय तय करते हैं। Law बताता है कि बंदी SMILE Factory पर हमले के लिए ध्यान भटकाने का काम करेगा। Buggy को timeskip के दौरान भर्ती किया गया Warlord के रूप में सामने लाया जाता है, और Sakazuki Luffy और Law के पीछे Fujitora को भेजता है। Doflamingo Ace के पूर्व Devil Fruit को प्रदर्शित करता है, यह निश्चित मानते हुए कि Luffy उसका पीछा करेगा।

यह किस्त Dressrosa Arc की शुरुआत करती है और Kanjuro, Pica, Diamante और Trebol के साथ-साथ New Marineford स्थान और Beta Beta no Mi को पेश करती है। यह एपिसोड एनीमे की पंद्रहवीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में Wake up! को नए opening theme के रूप में पेश करता है, जिसमें Blackbeard और Luffy के बीच संवाद का आदान-प्रदान है। एनीमे Buggy के परिचय को दर्शकों के लिए एक शेखी भरे भाषण के साथ विस्तारित करता है, जो एक विडंबनापूर्ण मजाक बन जाता है क्योंकि अंततः Wano Country Arc के अंत के करीब उसे Emperor के रूप में मान्यता मिली। Crocodile, जो मंगा में केवल एक परछाई था, यहाँ उसके फर कोट और सुनहरे हुक के माध्यम से पुष्ट होता है। ज्वाला फल के प्रकट होने पर Marineford संघर्ष और Ace की मृत्यु के दृश्य दिखाए जाते हैं।