एक दुर्जेय, अज्ञात योद्धा! Lucy का आगमन

जैसे ही Luffy प्रवेश के लिए आगे बढ़ता है, Franky उससे अपनी पहचान गुप्त रखने का वादा लेता है। कप्तान तुरंत अपना असली नाम लिखने लगता है जब तक सिर पर एक घूँसा उसे रोक नहीं देता, और वह इसके बजाय प्रतियोगी 556, Lucy के रूप में पंजीकरण कराता है। ड्रेसिंग क्षेत्र में भेजे जाने पर वह Franky को पीछे छोड़ देता है ताकि वह Thunder Soldier से Donquixote Family, कारखाने और खिलौने की उत्पत्ति के बारे में पूछताछ कर सके। Thunder Soldier यह सुनकर चिंतित लगता है कि Rebecca प्रतियोगिता में शामिल हुई है।

तैयारी क्षेत्र में Spartan नामक एक योद्धा Lucy को बहुत छोटा समझकर उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन Luffy उसे आसानी से गिरा देता है, जिससे भीड़ स्तब्ध रह जाती है। एक रेफरी इस घटना के लिए Luffy को अयोग्य ठहराने लगता है जब तक Chinjao Family आगे आकर पुष्टि नहीं करती कि पहले प्रहार Spartan ने किया था। उनके एक सदस्य ने Luffy के धन्यवाद को ठुकरा दिया और उस पर झपटा, लेकिन एक साथी ने उसे रोक लिया।

अन्य प्रतिभागी कई देशों के प्रसिद्ध नामों को पहचानते हैं, जिनमें Funk Brothers, Prodence के Dagama और Elizabello II, Suleiman, इनामी शिकारी Abdullah और Jeet, Orlumbus तथा Bellamy शामिल हैं, जो सभी Mera Mera no Mi से आकर्षित हुए हैं। पहला दौर चार ब्लॉकों में बँटे बैटल रॉयल के रूप में घोषित किया जाता है जिसमें 550 से अधिक लड़ाके हैं और प्रत्येक ब्लॉक से केवल चार ही आगे बढ़ेंगे। Block C में नियुक्त Luffy एक वाइकिंग पोशाक चुनता है लेकिन वजन सीमा पार कर जाता है। एपिसोड तब समाप्त होता है जब समुद्री डाकू राजकुमार Cavendish उसके सामने प्रकट होता है।

Franky द्वारा अपना असली नाम उपयोग करने से रोके जाने के बाद Luffy, Lucy उपनाम से 556वें प्रतियोगी के रूप में पंजीकरण कराता है। वह Spartan को हराता है और अयोग्यता के विरुद्ध Chinjao Family द्वारा बचाया जाता है। टूर्नामेंट की संरचना सामने आती है, 550 से अधिक प्रतिभागियों वाला चार ब्लॉक का बैटल रॉयल जिसमें प्रत्येक ब्लॉक से केवल चार आगे बढ़ते हैं, और Luffy Block C में है। एपिसोड के अंत में Cavendish, Luffy के सामने प्रकट होता है।

यह एपिसोड Hera, Spartan, Rebecca, Kelly Funk, Hack, Ideo और Bartolomeo को पहली बार पेश करता है। एनीमे में अखाड़े के भीतर Luffy और Franky का अलग होना, जानकारी के लिए Franky का Thunder Soldier से मित्रता करना, और उल्लेखनीय ग्लैडिएटर्स तथा उनके ब्लॉकों को सूचीबद्ध करने वाला एक बोर्ड जोड़ा गया है, जो Hera, Spartan और Gambia को Block D में रखता है जबकि मंगा में यह अनकहा रहता है। अतिरिक्त Sanji और Violet के दृश्य शामिल हैं। एनीमे में Spartan के हमले को कई घूँसों तक बढ़ाया गया है, उसका रक्तस्राव हटाया गया है, और Luffy को उसे पटकने से पहले घुमाते हुए दिखाया गया है। मंगा में Luffy के प्रति Sai का अशिष्ट इशारा सेंसर कर दिया गया है।