क्रोध का प्रहार! एक विशालकाय बनाम Lucy

Dressrosa के पास लंगर डाले, दल Thousand Sunny के भीतर हुई अजीब क्षति का निरीक्षण करता है। वहाँ Nami और Brook के साथ Chopper और युवा Momonosuke मौजूद हैं, और उनका अध्ययन तब बाधित हो जाता है जब एक महिला प्रवेश कर विचित्र शक्ति से दरवाजे को नया रूप दे देती है। उसके दो अंगरक्षक उसे Donquixote Family की Giolla बताते हैं, जो Trebol की सेना के अधीन कार्य करती है। उसकी क्षमता की एक लहर फिर चारों को वीभत्स, कला जैसी व्यंग्य-आकृतियों में ढाल देती है, और वह उल्लास से उन्हें उत्कृष्ट कृतियाँ कहती है। Nami बदलाव को वापस करने की माँग करती है, लेकिन Giolla केवल तभी मानने की पेशकश करती है जब Momonosuke को सौंप दिया जाए, फिर कला का एक नया बादल फेंकती है। Nami हैच को जोर से बंद कर उसे रोक देती है, और धुंध छँटते ही समूह तितर-बितर हो जाता है, Chopper निचले दरवाजे खोल देता है ताकि बाकी भाग सकें।

उनके भागने से क्रोधित Giolla, Doflamingo की पनडुब्बी से और सैनिक बुलाती है और उन्हें Momonosuke को पकड़ने के आदेश के साथ Straw Hats के पीछे भेजती है। दल उसे अपनी ओर वार करने के लिए उकसाने की कोशिश करता है, लेकिन वह मना कर देती है और इसके बजाय पूरे Thousand Sunny को अपनी शक्ति में डुबो देती है, जहाज को पूरी तरह नया रूप दे देती है। अपनी कारीगरी से प्रसन्न वह जोर देती है कि समुद्री डाकू कभी Dressrosa नहीं छोड़ सकते और आत्मसमर्पण की माँग करती है।

Corrida Colosseum में Ricky, उपचार के लिए हेलमेट उतारने को कह रहे परिचारक से इनकार कर देता है, केवल तब मानता है जब Rebecca, जिसे वह बचपन से याद करता है, उससे अनुरोध करती है। इस बीच Diamante, Bellamy को Luffy की हत्या का आदेश देता पर्चा थमाता है और Donquixote Family में पदोन्नति का लालच देता है, हालाँकि Bellamy हिचकिचाता है, यह याद करते हुए कि Luffy ने उसका समर्थन किया था। सूटकेस लिए Bartolomeo, Cavendish के साथ चल पड़ता है, जो नए आए व्यक्ति को Lucy को मारने की अपनी योजना से दूर रहने की चेतावनी देता है, इस बात से अनजान कि Bartolomeo का Luffy से संबंध कहीं अधिक गहरा है।

अखाड़े में Block C का घमासान जारी है, और उद्घोषक Gatz भीड़ से सिर ऊँचा किए एक अकेले विशालकाय की ओर इशारा करता है। यह Hajrudin है, जो चुनौती देने वालों को सहजता से परे धकेल देता है और Mera Mera no Mi हथियाकर दैत्यों के राजा के रूप में राज करने की कसम खाता है। फिर Lucy के वेश में Luffy, Grim Reaper कहे जाने वाले Fighting Bull पर सवार होकर दर्शकों को मोह लेता है, और Hajrudin से टकरा जाता है, जिसकी विशाल मुट्ठी सवार और सवारी दोनों को कुचल देती है। अपने रबर शरीर के कारण Luffy बिना चोट के खड़ा रहता है, लेकिन अपने सांड के लिए शोक क्रोध में बदल जाता है। Gear 2 में जाते हुए और अपनी बाँह को Armament Haki से ढकते हुए वह एक ही वार में विशालकाय को गिरा देता है, जिसे पूरा अखाड़ा अविश्वास से देखता है।

एनीमे में Giolla को Momonosuke और Straw Hats को कलाकृति में बदलते दिखाया गया है, साथ ही Shiro Mokuba I और Shark Submerge III पर सवार होकर Thousand Sunny से उनका पलायन भी। जहाँ मंगा में Giolla समूह को बदलने के बाद ही मत्स्य राजकुमारी पर की गई टिप्पणी को गलत सुनती है, वहीं रूपांतरण में वह क्षण पहले रखा गया है। Aremo Ganmi को फिर से एक साधारण पृष्ठभूमि पात्र के रूप में चित्रित किया गया है, उसकी मंगा विशेषताएँ हटा दी गई हैं, यह तीसरी बार है जब उसका रूप यहाँ बदला है। यह एपिसोड Chapter 714 को रूपांतरित करता है।