प्रस्थान की तैयारी - पौराणिक नायक Usoland

Green Bit के नीचे Leo द्वीप को Dressrosa से जोड़ने वाला एक भूमिगत मार्ग बताता है, फिर Usopp और Robin को Tontatta Airline टर्मिनल तक ले जाता है, जहाँ सवारी योग्य कीट और जानवर परिवहन का काम करते हैं। Yellow Kabu इकाई का प्रमुख दस्ता नेता Kabu, Mushi Mushi no Mi के Kabutomushi मॉडल के माध्यम से गैंडा भृंग बन सकता है, जबकि Pink Bee दस्ते की कमांडर Bian, Suzumebachi मॉडल के जरिए ततैया में बदल जाती है। चूँकि दोनों मनुष्य कीटों के लिए बहुत बड़े हैं, वे इसके बजाय तेज़ Linear Foxes पर सवारी करते हैं। जैसे ही काफिला आगे बढ़ता है, प्रमुख Gancho, Robin की छाती से निकलकर उन्हें धन्यवाद देता है और बताता है कि Donquixote Family का बौनों से झगड़ा एक दशक पहले नहीं बल्कि पूरे नौ सौ साल पहले शुरू हुआ था।

Dressrosa में, सूरजमुखी के खेत के नीचे, बौनों की Riku Royal Army, Thunder Soldier के नेतृत्व में एकत्र होती है, जो Franky को अपने साथी सैनिकों से मिलवाता है। इतने फुर्तीले कि नागरिक उन्हें परियाँ कहने लगते हैं, बौने साइबोर्ग को हैरान कर देते हैं, जिसे एहसास होता है कि ये नन्हे लड़ाके ही Zoro की तलवार लेकर भागे थे। पहले से मौजूद और टूर्नामेंट देख रहे Zoro शिकायत करता है कि Luffy उसे पीछे छोड़ गया। खबर आती है कि शत्रु और Sugar का पता चल गया है, और पौराणिक नायक Robiland और Usoland आ रहे हैं, साथ ही कई मनगढ़ंत नाम भी जिनका प्रचार Usopp करता रहा है। यह समझते हुए कि उसे Nami के लिए Sunny पर जल्दी लौटना होगा, Zoro निकल पड़ता है।

Thousand Sunny पर Nami को Giolla बुरी तरह पीट रही है, जो उसके Clima-Tact को एक बेकार टुकड़े में बदल देती है। Giolla स्पष्ट करती है कि चीज़ों को खिलौनों में बदलना परिवार के किसी अन्य सदस्य की चाल है, उसकी नहीं, क्योंकि उसकी अपनी क्षमता वस्तुओं को कला में बदल देती है, यह शक्ति Ato Ato no Mi द्वारा मिली है जिसने उसे Art Human बना दिया है। Chopper के सींग पंखों में बदल जाते हैं और Brook का Soul Solid भी विकृत हो जाता है। जब Giolla माँग करती है कि वे Artistic Death Penalty में से एक चुनें, तभी Den Den Mushi बजता है, जिस पर Law का आदेश आता है कि दल Green Bit की ओर बढ़े, जहाँ वह Caesar को सौंपेगा, और फिर वह कॉल समाप्त कर देता है।

कोलोसियम के बाहर Kin'emon, Luffy के समर्थन में दहाड़ता है और Sanji से डाँट खाता है, यह कहकर अपना बचाव करता है कि बिना जयकार के कोई नहीं जीतता। Green Bit की सतह पर Doflamingo चट्टान को चीरता है और थके हुए Law पर Caesar का दिल लौटाने का दबाव डालता है, यह कहते हुए कि Luffy उसके जाल में फँस चुका है और टूर्नामेंट में हारने वाला हर व्यक्ति सीधे नरक में भेजा जाएगा। Doflamingo फिर गठबंधन समाप्त होने की घोषणा करता है।

Donquixote Family द्वारा बौनों के उत्पीड़न की छवि उसी क्षण सामने आ जाती है जब Gancho पहली बार उनका साझा इतिहास उठाता है, जबकि मूल स्रोत ने इसे तब तक रोके रखा था जब तक वह फूलों के खेत के नीचे छिपे अड्डे में Thunder Soldier के साथ समूह के पुनः एकत्र होने पर अपनी पूरी व्याख्या नहीं देता। एक नया दृश्य यह भी दिखाता है कि Caesar, Doflamingo को बताता है कि अब Law के पास उसका दिल है। यह एपिसोड Chapter 718 और 726 को रूपांतरित करता है।