Koala, Warlord के अवैध हथियार व्यापार का प्रमाण खोद निकालती है जबकि Doflamingo अपने शीर्ष अधिकारियों को आश्वस्त करता है कि Marines उनके आड़े नहीं आएँगे। इसके बाद Luffy और Zoro अपने हमलावरों को चीरते हुए मार्ग बनाते हैं, तभी Admiral Issho सीधे उनके सामने आ खड़ा होता है।
Usopp और Rebecca के साथ महल की ओर प्रस्थान करते हुए, Robin आगे बढ़ जाती है। Sabo और Koala अपनी ओर से अलग होकर अपने-अपने कार्यों में लग जाते हैं। जहाँ Luffy उतरा था, वहाँ Law उससे उसकी योजना के बारे में पूछता है, याद दिलाते हुए कि पूरी योजना SMILE Factory को नष्ट करके Doflamingo और Kaidou के बीच वैर भड़काने पर टिकी थी। Law चेतावनी देता है कि Warlord को बहुत जल्दी मार देने पर Kaidou अपना क्रोध SMILE आपूर्ति के नुकसान के कारण उन पर ही उतारेगा। Luffy इस चिंता को टाल देता है, Dressrosa को असहाय छोड़ने को तैयार नहीं। Doflamingo को गिरफ्तार करने के बजाय, Issho अपनी सेना को निर्देश देता है कि वे जितने अधिक उन्मत्त नागरिकों को वश में कर सकें करें और अपना ध्यान Straw Hat और Law के गठबंधन पर केंद्रित रखें।
नीचे छिपे हुए बंदरगाह में, Koala एक जहाज पर चुपके से चढ़ जाती है और बंदूकों का एक संदूक पाती है, समुद्री डाकू ध्वज का स्टिकर हटाकर उसके नीचे Kingdom of Doerena का चिह्न उजागर करती है। वह एक तस्वीर लेती है, फिर कुछ लोगों को जहाज को डुबोने और Warlord के साथ अपने सौदे के हर निशान को मिटाने की साजिश करते हुए पकड़ लेती है, और बिना किसी प्रयास के उन सभी को धराशायी कर देती है। ऊपर की गलियों में, Issho इस बात से जूझता है कि Marines उस व्यक्ति को क्यों नहीं पकड़ते जो अब अपना पद धारण नहीं कर सकता, यह माँग करते हुए कि क्या World Government स्वयं को दिव्य समझती है। महल के भीतर, Doflamingo अपने घबराए अधिकारियों के सामने फैक्ट्री की चाबियों को काट देता है, Trebol और Diamante को उनकी चूकों के लिए क्षमा करता है, और खुलासा करता है कि उसने पहले ही Marines की चुप्पी खरीद ली है, और एडमिरल के उपयोगी न रहने पर Issho को हटाने की योजना बना रहा है।
Viola द्वारा Law के seastone बंधनों की गिरी हुई चाबी उठाने से पहले ही, Luffy, Law और Zoro दोनों को पकड़कर पठार से छलांग लगा देता है। Senor Pink का समूह उनके उतरते समय उन्हें पकड़ लेता है, और Dellinger, Senor Pink और Machvise मिलकर उन पर टूट पड़ते हैं जब तक कि Dellinger लड़खड़ाकर गलती से Machvise को लात नहीं मार देता, जिससे दोनों मुक्त हो जाते हैं। इसके बाद इनामी शिकारी गोलीबारी शुरू करते हैं, फिर भी Luffy और Zoro उन्हें आसानी से चीरते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक तब तक जब तक Issho अपने Marines के साथ प्रकट नहीं होता और यह टिप्पणी नहीं करता कि जो निशानेबाज बहुत अधिक गोली चलाता है वह शायद ही कभी निशाना लगाता है। रूपांतरण Koala को स्रोत में अनुपस्थित युद्ध कौशल का प्रदर्शन देता है और Doflamingo को एडमिरल की उपयोगिता समाप्त होने पर Fujitora की मृत्यु की व्यवस्था करने के बारे में एक पंक्ति देता है। Dellinger अपना Pistol High Heel पहली बार दिखाता है। यह प्रविष्टि Dressrosa Arc से संबंधित है।
Koala छिपे हुए बंदरगाह में एक जहाज पर चुपके से चढ़ जाती है और समुद्री डाकू के झंडे के स्टिकर के नीचे छिपे हथियारों से भरे एक बक्से का पता लगाती है, जिससे Kingdom of Doerena का प्रतीक उजागर होता है और वह Doflamingo के अवैध हथियार व्यापार का प्रमाण फोटो के रूप में लेती है।
Trafalgar Law Luffy को चेतावनी देता है कि उनकी पूरी योजना SMILE Factory को नष्ट करके Doflamingo और Kaidou के बीच दुश्मनी भड़काने पर टिकी थी, और Warlord को बहुत जल्दी मारने से SMILE की आपूर्ति खोने पर Kaidou का क्रोध उन्हीं पर आ पड़ेगा।
जब Luffy Law और Zoro को लेकर पठार से उतर रहा होता है, तो Senor Pink का समूह, जिसमें Dellinger और Machvise शामिल हैं, उन पर घात लगाता है, हालांकि Dellinger गलती से ठोकर खाकर Machvise को लात मार देता है, जिससे इन तीनों को बाउंटी हंटर्स के गोली चलाने से पहले मुक्ति मिल जाती है।
Doflamingo को गिरफ्तार करने के बजाय, Admiral Issho अपनी सेना को निर्देश देता है कि वे Parasite द्वारा नियंत्रित अधिक से अधिक उन्मत्त नागरिकों को काबू में करें और इसके बजाय Straw Hat और Law के गठबंधन पर ध्यान केंद्रित करें।
महल के अंदर, Doflamingo अपने अधिकारियों को बताता है कि उसने पहले ही मरीन की चुप्पी खरीद ली है और एडमिरल Issho, जिसे Fujitora के नाम से भी जाना जाता है, को उसके उपयोगी न रहने पर हटाने की योजना बना रहा है।
शत्रु पंक्तियों को चीरते हुए, Luffy और Zoro जवाबी हमला शुरू करते हैं के बारे में और जानना चाहते हैं? फैंडम पर वन पीस विकी के पास सामुदायिक नोट्स के साथ एक समर्पित पेज है।
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