क्रोध का विस्फोट - Luffy और Law की अंतिम रणनीति

Sugar के गिरने से खिलौना सेना बिखर जाती है क्योंकि प्रत्येक खिलौना वापस उन आठ सेवकों में बंट जाता है जिन्होंने उसे बनाया था, जिससे तीसरे स्तर की लड़ाई समाप्त हो जाती है। महल में ऊपर, Doflamingo कप्तान को उसके पुराने प्रतिद्वंद्वी Bellamy को बचाने के लिए ताना मारता है और पिटे हुए समुद्री डाकू को बेकार असफल करार देता है। क्रोधित होकर, कप्तान Warlord पर लात मारता है, जो Bellamy को जीवित ढाल की तरह उठा लेता है ताकि वार उसके मित्र के चेहरे पर लगे। Law चेतावनी देता है कि क्रोध के आगे झुकना Doflamingo को वही देगा जो वह चाहता है, और Warlord अपने क्रोध को तेरह साल पहले घटी एक घटना से जोड़ता है।

Doflamingo गठबंधन द्वारा पहुँचाए गए नुकसान को गिनाता है: ध्वस्त SAD Factory, Monet और Vergo की मौत, Caesar Clown का अपहरण, खिलौनों की मुक्ति और SMILE कारखाने पर मंडराता खतरा। वह Law से कहता है कि उस दूर के दिन के कारण ही सर्जन उसके बगल में तीसरा Corazon नहीं बन पाया, फिर हमले के लिए धागे का क्लोन बनाता है जबकि नियंत्रण में सिसकता हुआ Bellamy कप्तान से उसे रोकने की भीख माँगता है। कप्तान घोषणा करता है कि वह योजना छोड़ रहा है और Law पर निशाना साधता हुआ प्रतीत होता है, तभी Law ROOM सक्रिय कर असली Doflamingo से अपनी जगह बदल लेता है, जो Gomu Gomu no Red Hawk खा लेता है, इससे पहले कि Law Trebol को Radio Knife से चीर दे।

Dressrosa Arc के भीतर, यह एपिसोड Law के Radio Knife की पहली झलक पेश करता है। रूपांतरण में Doflamingo की Bellamy के प्रति क्रूरता को Corrida Colosseum में उसकी हार की याद दिलाकर बढ़ाया गया है, और एक दृश्य में युवा Corazon और उसके भाई को एक दूसरे पर पिस्तौल ताने दिखाया गया है। नए जोड़े गए दृश्यों में Elizabello II का हल्का King Punch, Dellinger द्वारा Ideo को चिढ़ाना, और Chinjao, Sai, Franky तथा Kyros की लड़ाइयों के अतिरिक्त फुटेज शामिल हैं। अंत में Law कप्तान को सबसे बुरा कहता है, जिसका कप्तान जवाब देता है कि वे एक ही पीढ़ी के हैं।