एक प्राचीन द्वीप! Little Garden में मंडराती परछाई!

Little Garden की ओर बढ़ते हुए दल इस बात पर मजाक करता है कि क्या फिर से बर्फ गिरेगी, जबकि Vivi उन्हें चेतावनी देती है कि Grand Line को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए, यह बात तब और पुख्ता हो जाती है जब एक विशाल डॉल्फिन और अन्य विशालकाय जीव जहाज को खतरे में डालते हैं। कोहरे से घिरा द्वीप अंततः दिखाई देता है, जो महान समुद्र पर उनका दूसरा पड़ाव है, और उसका प्रागैतिहासिक वन्यजीवन स्पष्ट कर देता है कि इस जगह के बारे में कुछ भी सामान्य नहीं है।

Kyuka Island पर Mr. 3 चाय का प्याला तैयार करता है जब वह और Miss Goldenweek चर्चा करते हैं कि कैसे Mr. 5 और Miss Valentine को हराया गया, और तय करते हैं कि जिसने भी उन्हें हराया है उसे संगठन को उकसाने का खतरा महसूस कराएँगे। किनारे पर वापस Luffy और Vivi, Karoo के साथ निकल पड़ते हैं, Zoro और Sanji अपने शिकार को इस प्रतियोगिता में बदल देते हैं कि कौन बड़ा जीव गिरा सकता है, और Nami, अजीब आवाजों से घबराकर, द्वीप के बारे में पढ़ी हुई बात याद करती है, ठीक तभी जब जंगल से एक विशाल आकृति बाहर निकलती है।

Little Garden पहुँचकर Straw Hats को एक ऐसा द्वीप मिलता है जो प्रागैतिहासिक युग में अटका हुआ है, जहाँ डायनासोर और विशाल जीव जीवित हैं। Vivi तर्क देती है कि Grand Line के खतरों ने द्वीप को अलग-थलग कर दिया है, जिससे उसका प्राचीन पारिस्थितिकी तंत्र अक्षुण्ण बना हुआ है। Sanji मुश्किल से Tyrannosaurus से बचता है, Zoro का सामना Triceratops से होता है, और Luffy तथा Vivi का सामना Brachiosaurus से होता है। Nami को इस जगह के बारे में पढ़ी हुई बात याद आती है और वह Usopp को चेतावनी देती है जब एक विशाल सिल्हूट प्रकट होता है, जो विशाल Brogy की ओर संकेत करता है।

यह कड़ी Little Garden आर्क का आरंभ करती है, और Pandaman एक कैमियो में दिखाई देता है। Zoro और Sanji के बीच चल रही प्रतिद्वंद्विता वास्तव में यहीं से शुरू होती है। रूपांतरण में Nami नंगे पैर किताबों की अलमारियाँ खंगालती है और Usopp उसे देखने के लिए नीचे आता है, दोनों ही विवरण मंगा में मौजूद नहीं हैं। इस एपिसोड से Nami को Akemi Okamura के बजाय Wakana Yamazaki ने आवाज दी है, जो एपिसोड 79 तक मातृत्व अवकाश पर थीं। पदार्पण करने वाले पात्रों में Miss Goldenweek, Mr. 3, विशाल Brogy, Samurai Batts और Brontosaurus शामिल हैं, साथ ही Kyuka Island भी। इसकी रेटिंग 13.1 है।