एपिसोड 702 Doflamingo के पतन को दुःस्वप्न और फ्लैशबैक के माध्यम से प्रस्तुत करता है, उसके माता-पिता द्वारा Mary Geoise छोड़ने से लेकर उनका शिकार करने वाली भीड़ और उसकी माँ की मृत्यु तक। फिर Law का दल में स्वागत होता है, और रहस्य छिपाने वाला Corazon, जो आखिरकार बोल सकता है, उसे Doflamingo से दूर रहने की चेतावनी देता है।
Spider Miles में सोते हुए Doflamingo उस दिन को फिर जीता है जब आम लोगों ने उसके परिवार को जलते घर के बाहर बाहों से लटका दिया था और चर्चा कर रहे थे कि पूर्व World Nobles को कैसे सबसे अधिक पीड़ा दी जाए। एक धनुर्धर आँखों पर पट्टी बंधे लड़के को ताना मारता है, पूछता है कि क्या किसी Celestial Dragon ने कभी भूख या पीड़ा महसूस की है, फिर उस पर तीर छोड़ता है। Doflamingo पसीने में तरबतर जागता है, और एक Den Den Mushi खबर लाता है कि Law ने कुछ किया है।
सत्रह वर्ष पहले Homing ने परिवार की कुलीन स्थिति को त्याग दिया था, जिससे Mary Geoise में हड़कंप मच गया, और उन्हें North Blue के एक द्वीप पर सामान्य मनुष्यों की तरह रहने के लिए बसाया। नगरवासियों ने उनकी उत्पत्ति जानकर घृणा दिखाई, और Doflamingo द्वारा नौकरों और बंदूक की मांग के बाद भीड़ ने घर जला दिया और परिवार को जंगल में खदेड़ दिया। जब Homing ने World Nobles से अपनी पत्नी और बेटों को वापस लेने की भीख माँगी तो अस्वीकार कर दिए जाने पर परिवार भुखमरी में डूब गया, और उनकी माँ की मृत्यु हो गई, जिसके लिए Doflamingo ने अपने पिता को दोषी ठहराया।
Giolla और Machvise भागते हुए पकड़े गए Law को Doflamingo के सामने घसीट लाते हैं, पर Corazon पर चाकू से वार के लिए दंड देने के बजाय Doflamingo Law का Donquixote Pirates में स्वागत करता है, उसकी आँखों में दुर्लभ गुण देखकर और वादा करता है कि काला बाजार का Devil Fruit एक दिन उसके Amber Lead विषाक्तता को ठीक कर सकता है। Corazon Law का बचाव करता है, कहता है कि घाव उसे दुश्मन ने दिया है। Law, Gladius के साथ आग्नेयास्त्रों, Lao G के साथ मार्शल आर्ट और Diamante के साथ तलवारबाजी का प्रशिक्षण लेता है। दो वर्ष बाद Buffalo के दबाव में Law अपना पूरा नाम Trafalgar D. Water Law बताता है, जिससे Corazon सतर्क हो जाता है, वह उसे गली में खींच ले जाता है, आखिरकार जोर से बोलता है और उसके नाम में D होने के कारण Doflamingo से दूर रहने की चेतावनी देता है।
anime भीड़ के कई विवरणों को नरम या बदल देता है, युवा Doflamingo पर एक के बजाय दो तीर चलाता है, और Doflamingo तथा Rosinante को कुलीनों के रूप में अधिक स्पष्ट रूप से दिखाता है। यह Homing की World Nobles के साथ बातचीत को बढ़ाता है, उसे नगरवासियों से अपना परिचय देते हुए दिखाता है, और Mary Geoise से उसकी याचना के दौरान परिवार को उसके पीछे खड़ा करता है। Doflamingo ढेर पर बैठने के बजाय Rosinante द्वारा खोले गए खजाने के संदूक के सामने खड़ा होता है, और Pandaman भाइयों को पीटने वाले उपद्रवियों में शामिल हो जाता है। एपिसोड volume के संवादों का अनुसरण करता है और Episode of Sabo की झलक के लिए अगले एपिसोड के पूर्वावलोकन को छोटा कर देता है। Wellington पहली बार आता है। रेटिंग 8.1 है।
एपिसोड 702 में, Doflamingo के पिता Homing परिवार की कुलीन Celestial Dragon की स्थिति को त्याग देते हैं, जिससे Mary Geoise में हड़कंप मच जाता है, और परिवार को एक North Blue द्वीप पर सामान्य लोगों के रूप में रहने के लिए बसा देते हैं।
Doflamingo उस दिन का सपना देखता है जब उसके पिता द्वारा कुलीन पद छोड़ने के बाद आम लोगों ने उसके परिवार को लटका दिया और उनके घर को जला दिया, और वह याद करता है कि कैसे उसकी माँ भूख से मर गई जबकि वह अपने पिता को दोष देता रहा।
Law द्वारा उसे चाकू मारकर भागने की कोशिश पकड़े जाने के बाद भी, Doflamingo Law का Donquixote Pirates में स्वागत करता है, लड़के में दुर्लभ प्रतिभा महसूस करता है और वादा करता है कि काला बाजार का Devil Fruit एक दिन उसकी बीमारी को ठीक कर सकता है।
जब Law अपना पूरा नाम Trafalgar D. Water Law बताता है, तो Corazon पहली बार जोर से बोल कर उसे Doflamingo से दूर रहने की चेतावनी देता है, क्योंकि उसके नाम में मौजूद अशुभ D. के कारण खतरा है।
भर्ती के बाद के दो वर्षों में Law, Gladius के साथ आग्नेयास्त्रों का, Lao G के साथ मार्शल आर्ट्स का और Diamante के साथ तलवारबाजी का प्रशिक्षण लेता है।
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