CP0, गायब हथियारों के लिए Dressrosa की तलाशी लेता है जबकि द्वीप एक नए युग में प्रवेश करता है और लोग बौनों के साथ खुले तौर पर रहने लगते हैं। समुद्र में पिंजरे में बंद Doflamingo सोचता है कि दुनिया पर कौन राज करेगा, Jack बचाव की तैयारी करता है, और Straw Hats, Bartolomeo के श्रद्धांजलि जहाज और अपने नए इनामों को देखकर चकित होते हैं।
Yonta Maria पर Grand Fleet का जश्न जारी रहता है, जहाँ Robin, Law से पूछती है कि वह आगे क्या करने वाला है और उसे केवल अकेला छोड़ देने को कहा जाता है। Dressrosa में CP0 के Rob Lucci और Spandam को Kaku की रिपोर्ट मिलती है कि Underworld के हथियारों का पूरा भंडार गायब हो गया है, जिसके पीछे सबसे अधिक संभावना Revolutionary Army का हाथ है, इसलिए Lucci वापसी का आदेश देता है। नगरवासी जल्द ही अपने घर के नए अध्याय का जश्न मनाते हैं, Viola और Gatz उनके सामने नृत्य करते हैं, जबकि Riku Doldo III, छोटे लोगों की राजकुमारी Mansherry का परिचय उनके राजा Gancho के साथ कराते हैं। भीड़ हर्षित होती है, मनुष्य और बौने खुलकर घुलने मिलने लगते हैं, और Leo, Luffy, Kyros और Usopp की मूर्तियाँ बनवाता है जबकि Doldo का ध्यान निकट आ रहे Levely पर जाता है।
चार जहाजों वाला Marine काफिला पकड़े गए Doflamingo को तूफान के बीच ले जा रहा है। Sengoku के साथ नूडल्स साझा करते हुए Fujitora घोषणा करता है कि वह Luffy और Law को पकड़ने में विफल रहने का प्रायश्चित करने के लिए यात्रा पर निकलेगा और Sakazuki के सामने गर्व झुकाने से इनकार करता है। कारागार में जंजीरों में जकड़ा Doflamingo, Tsuru से कहता है कि Roger की मृत्यु के पच्चीस वर्ष बाद सत्ता का शून्य पैदा हो गया है, जो प्रतिद्वंद्वी समूहों को सिंहासन के संघर्ष में खींचेगा, और वह जोर से सोचता है कि कौन जीतेगा और D. की इच्छा को धारण करने वाले कब आगे आएंगे। पास से काफिले को देखकर एक समुद्री डाकू उसकी भारी सुरक्षा की सूचना अपने कप्तान Jack को देता है, जो फिर भी बचाव के इरादे पर अडिग रहता है। कहीं और Straw Hats, Going Luffy-senpai की पहली झलक देखकर दंग रह जाते हैं, जो उन्हें समर्पित जहाज है, जिसके मस्तूल पर Luffy की आकृति, Going Merry के सिर जैसी दीवार, पिछले हिस्से में Chopper की मूर्ति और Nami के बगीचे जैसे संतरे के बाग हैं।
Bartolomeo गर्व से वह vivre card दिखाता है जो Sabo ने Luffy को दिया था, फिर दल के बढ़े हुए इनाम और पोस्टर दिखाता है। Usopp के पोस्टर पर अब उसका असली चेहरा है और 200,000,000 बेरी का इनाम है, Law का इनाम बढ़कर 500,000,000 हो गया है, और Dressrosa के हर सहयोगी का इनाम 50,000,000 बढ़ गया है। दल देखता है कि Sanji, जिसका असली चेहरा अंततः पोस्टर पर आया है, केवल जीवित चाहिए, जो बाद में उसके पिता की साजिश के कारण बताया जाता है, फिर यह शर्त वापस बदल जाती है। यह कड़ी Dressrosa Saga को समाप्त करती है और Hard Knock Days से शुरू होने वाली अंतिम कड़ी है। रूपांतरण में Robin और Law की बातचीत, Lucci का Luffy के गंतव्य पर विचार करना, Viola का यह बताना कि Rebecca और Kyros आएंगे, बिजली से Marine जहाज में आग लगना, और Sanji की बदली स्थिति पर Usopp का मजाक जोड़ा गया है।
एपिसोड 746, The Numerous Rivals Struggle Amongst Themselves में, Grand Fleet का उत्सव जारी रहता है, CP0 अंडरवर्ल्ड के हथियार भंडार को चोरी हुआ पाकर Dressrosa से पीछे हट जाता है, और Dressrosa एक नए युग का स्वागत करता है जहाँ मनुष्य और बौने पहली बार स्वतंत्र रूप से घुलते मिलते हैं।
एपिसोड 746 में Usopp का इनाम बढ़कर 200,000,000 berries हो जाता है, और उसके वांटेड पोस्टर पर अंततः उसका असली चेहरा दिखाई देता है।
Fujitora Sengoku से कहता है कि वह Luffy और Law को पकड़ने में विफल रहने का प्रायश्चित करने के लिए यात्रा पर निकलेगा, और Fleet Admiral Sakazuki के सामने अपना गौरव झुकाने से इनकार करता है।
Marine काफिले में जंजीरों में जकड़ा हुआ Doflamingo, Tsuru से कहता है कि Roger की मृत्यु के पच्चीस वर्ष बाद एक शक्ति शून्य उत्पन्न हो गया है जो प्रतिद्वंद्वी गुटों को सिंहासन के संघर्ष में खींचेगा, और वह ज़ोर से सोचता है कि Will of D. को कौन धारण करता है।
एपिसोड 746 में Jack, Bill और Peseta पात्रों का परिचय होता है, साथ ही Gutsu Gutsu no Mi Devil Fruit भी पहली बार दिखाई देता है।
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