एक लड़ाई शुरू होती है - Luffy बनाम Mink Tribe!

वीरान Kurau City में भटकते हुए, Luffy, Sanji के समूह की तलाश करता है और Whale Forest में प्रवेश करता है, विशाल व्हेल-आकार के पेड़ को देखकर चकित होता है। अनदेखे रूप में, मिंक Pedro उसका पीछा करता है। कहीं और, Wanda, Carrot को Straw Hats पर हमला करने से रोकती है और जंगल में घुसपैठिए की चेतावनी देती है। Usopp, Nami के कपड़े पहने मिंकों को लेकर व्याकुल हो जाता है, और Robin नरभक्षण की बातों से उसे छेड़ती है। Carrot, गड़बड़ी की टोह लेने के लिए विशाल छलाँगें लगाकर दल को स्तब्ध कर देती है, फिर समुद्री डाकुओं को Rightflank Forest की ओर निर्देशित करती है जहाँ वह दावा करती है कि उन्हें एक साथी की लाश मिलेगी।

जंगल में Luffy की टक्कर बैल मिंक Roddy से होती है, जिसके Electro वारों का कोई असर नहीं होता जब Luffy बताता है कि वह रबर का बना है, जिससे गोरिल्ला मिंक Blackback चकित रह जाता है। लड़ाई में Heart Pirates के Bepo, Jean Bart, Shachi और Penguin शामिल होते हैं, जो Luffy की गवाही देते हैं, लेकिन Roddy तब तक हमला जारी रखता है जब तक Wanda और Carrot आकर फड़फड़ाते हुए ध्यान भटकाव और केलों से Guardians को शांत नहीं कर देतीं। Wanda बताती है कि Guardians बाहरी लोगों को Whale Forest से रोकने के लिए हैं, और Pedro को संकेत देती है कि वह उन कई योद्धाओं को वापस बुला ले जिन्होंने चुपके से Luffy को घेर लिया था। फिर Luffy औपचारिक रूप से Heart Pirates से मिलता है, जो यह जानकर प्रसन्न होते हैं कि उनका कप्तान द्वीप पर है।

Kurau City का दौरा करते हुए, Straw Hats को पंजों से खरोंची गई इमारतें, विशाल पदचिह्न और खून से सने यातना उपकरण मिलते हैं, सभी एक या दो सप्ताह पहले के, जो Sanji के समूह की संलिप्तता की ओर इशारा करते हैं। Wanda बताती है कि यह तबाही Jack का काम थी, और जैसे ही आगामी Eruption Rain के लिए जमीन काँपती है, वह Luffy को Wany पर उसके साथियों तक ले जाने की पेशकश करती है। एनीमे, Luffy की Roddy के साथ भिड़ंत और दल के अन्वेषण को विस्तार देता है, और Pedro, Blackback तथा Roddy की पहली उपस्थिति कराता है।