निर्णायक पलटवार! Usopp की त्वरित बुद्धि और Kaenboshi!

Usopp Miss Goldenweek द्वारा Luffy पर डाले गए रंग के जादू को तोड़ता है, फिर Karoo और बाकी सभी को आगे की लड़ाई के लिए एकजुट करता है। Karoo की मदद से वह कप्तान को दूसरों को मुक्त कराने में सहायता करता है, जो फिर दो शत्रु एजेंटों का सामना करते हैं। Miss Valentine को Nami और Vivi मिलकर संभालती हैं, जबकि Mr. 5 का सामना Zoro और Usopp साथ मिलकर करते हैं, और Luffy Mr. 3 तथा Goldenweek का पीछा करते हुए पेड़ों में जाता है, जहाँ मोम उपयोगकर्ता नया जाल तैयार करता है। अकेले, Sanji द्वीप पर अपने साथियों को खोजता है और जंगल में एकांत Candle House पर पहुँच जाता है।

चबूतरे पर लौटकर Usopp देखता है कि Luffy शांति से चाय पी रहा है जबकि उनके मित्र लगभग पूरी तरह मोम में बंद हैं और समय तेजी से निकल रहा है। एक ज्वलंत गोली चित्रित शर्ट को जला देती है और कप्तान को होश में ले आती है, लेकिन Mr. 3 फिर प्रकट होकर स्वयं को Candle Champion में बंद कर लेता है। Mr. 5 के धमाके Usopp को गिरा देते हैं, फिर भी वह Karoo को चबूतरे के चारों ओर दौड़ाता है और पीछे एक रस्सी घसीटता है जिसे वह ज्वलनशील तेल में भिगो देता है। जैसे ही Miss Valentine अंतिम वार करने आती है, Luffy Mr. 3 को उसके जलते हुए तीन के आकार के बालों से पकड़कर रस्सी में आग लगा देता है, जिससे मोम पिघल जाता है और बंदी मुक्त हो जाते हैं। बच निकलने से Miss Valentine की मुस्कान भय में बदल जाती है, और वह गिर पड़ती है ठीक तब जब Zoro Mr. 5 को आसानी से हरा देता है। Mr. 3 और उसके साथी को पकड़ने का काम Luffy और Karoo पर आता है। दूसरी ओर, Sanji Candle House में प्रवेश करता है, जो Mr. 3 का ठिकाना है, जहाँ एक Den Den Mushi पर Mr. 0 का कॉल आता है।

उस अंतिम प्रसारण के दौरान Crocodile पहली बार धुंधली झलक में दिखाई देता है। कई तकनीकें भी पहली बार दिखाई देती हैं, जिनमें Breeze Breath Bomb, Candle Champion, Gomu Gomu no Stamp, 10,000 Kilo Guillotine और Yaki Oni Giri शामिल हैं। छोटी त्रुटियाँ भी दिखती हैं, जैसे Mr. 3 के हमले के समय Luffy की शर्ट का झपकना और मंगा की तुलना में Miss Valentine द्वारा Usopp को दबाने के तरीके में अंतर।