विस्फोटक स्थिति - कुत्ता और बिल्ली और समुराई!

सुबह की रोशनी Robin, Franky और Brook को अचानक पकड़ लेती है, क्योंकि वे सुबह तक गहरी नींद में सोए रहे थे। Ryunosuke के पास ताजा बना बाघ का चित्र बता देता है कि दो तलवारबाज, Kin'emon और Kanjuro, पहले ही उतर चुके हैं। तिकड़ी तुरंत खतरे को समझ जाती है, क्योंकि मिंकों ने अपनी मातृभूमि को जलते देखा था जब Jack के दल ने निंजा Raizo का शिकार किया और उसकी तलाश में सब कुछ नष्ट कर दिया था। वे इस जोड़ी को रोकने के लिए दौड़ पड़ते हैं ताकि उसके बारे में कोई भी बात आग न लगा दे। एक ऊँची मीनार पर, Bariete घंटा बजाता है और चिल्लाता है कि योद्धा आ गए हैं।

दोनों मिंक शिविर हरकत में आ जाते हैं। अपने किले के अंदर मगरमच्छ सूअर की सवारी पर चढ़ते हुए, Inuarashi Shishilian को बाकी लोगों को अपने पीछे इकट्ठा करने का आदेश देता है, फिर राजधानी की ओर सरपट दौड़ता है। Nekomamushi Guardians को दौड़ते हुए बाहर ले जाता है, चेतावनी देते हुए कि यह कोई छोटी बात नहीं है। एक गुजरते Guardian की टिप्पणी Nami को जगा देती है, जो मुश्किल से ऊँघते हुए Luffy को हिलाकर जगाती है। पेड़ों के बीच, Momonosuke छिपने की जगह से निकलकर अपने पिता और Kanjuro के साथ पुनर्मिलन के लिए दौड़ पड़ता है।

गुट सड़कों पर उमड़ पड़ते हैं, अनुचर शासकों को अलग रखने के लिए बेताब हैं। प्रयास तब ढह जाता है जब Shishilian Nekomamushi को देखकर हाँफता है, आवाज से दोनों राजा मुड़कर एक दूसरे से नजरें मिलाते हैं। वे एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं जबकि हक्के बक्के तलवारबाज पास से देखते रहते हैं, और पहुँचता हुआ दल समुराइयों को मलबे के ढेर के पीछे धकेल देता है, उनसे विनती करता है कि आग को और भड़काने के बजाय Sunny पर वापस चले जाएँ।

Inuarashi और Nekomamushi एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं, प्रत्येक द्वारा खोए गए अंगों को लेकर ताना मारते हैं। उनकी यादें उभरती हैं, Jack द्वारा ड्यूक का पैर काटना जब उसने Raizo के ठिकाने को बताने से इनकार कर दिया था, और बिल्ली राजा द्वारा अपने बंदियों को वार करने की चुनौती देना जबकि वे उसके बंधे हुए, गिरे साथियों को धमका रहे थे। इसे हमेशा के लिए समाप्त करने का निश्चय करके, दोनों तलवार को भाले से भिड़ाते हैं। Usopp से खुद को छुड़ाकर, Kin'emon उन्हें रोकने के लिए सामने आता है, Momonosuke और Kanjuro ठीक उसके पीछे होते हैं।

जिस Wano घर की वह सेवा करता है उसका नाम लेकर और निंजा की तलाश की घोषणा करके, Kin'emon मिंकों को स्तब्ध कर देता है, जो सभी रोते हुए झुक जाते हैं और घोषणा करते हैं कि Raizo सुरक्षित है। Nekomamushi Kouzuki के साथ कई वर्षों पुरानी मित्रता का वर्णन करता है, एक ऐसा बंधन जिसे वे अपनी पूरी सभ्यता की कीमत पर भी बचाए रखेंगे, और ये शब्द दल को रुला देते हैं। रूपांतरण में तिकड़ी का बाघ के चित्र पर ध्यान देना, Shishilian का अपने साथी Musketeers को एकजुट करना, और Guardians के प्रस्थान पर Luffy के समूह का जागना जोड़ा गया है। मूल में दोनों नेता अपने रास्ते कटते ही एक दूसरे को देख लेते हैं, जबकि यहाँ ड्यूक लगभग बिना देखे निकल जाता है जब तक Shishilian की प्रतिक्रिया उसे उजागर नहीं कर देती। यह एपिसोड Zou Arc के अंतर्गत आता है।