Cracker के विरुद्ध Nami का निराशाजनक प्रतिरोध तब तक ढह जाता है जब तक Luffy वापस नहीं लौटता, और एक लंबा फ्लैशबैक Sanji के बचपन को उजागर करता है, वह इकलौता बेटा जो अपने भाई-बहनों की शक्तियों के बिना पैदा हुआ, इसी कारण प्रताड़ित हुआ और अंततः अपने ही पिता द्वारा मिटा दिया गया।
Nami Kingbaum और homies को बिखरने का आदेश देती है ताकि वह अकेले Cracker का सामना कर सके। उसका Thunderbreed Tempo दो Biscuit Soldiers पर लगता है, लेकिन बिजली केवल उनके शरीर को झुलसाती है। सैनिक झुंड बनाकर उसे घेर लेते हैं और दबा लेते हैं, और Cracker, हैरान कि Straw Hats Sanji के लिए इतनी दूर तक जाएँगे, उसका हथियार गिरा देता है और Pretzel को उसके गले पर रख देता है। ब्लेड के वार करने से पहले, Luffy Gear 2 के साथ एक घूँसे के साथ टूट पड़ता है जो Cracker को लुढ़का देता है, और अंततः Sweet Commander का सीधा सामना करता है।
Germa में, Sanji का Niji के जबड़े पर लात मारना बेकार हो जाता है जब Ichiji उसे याद दिलाता है कि पलटवार करने पर Zeff की जान जा सकती है। Niji इस ठहराव पर झपटता है, बिजली से चार्ज घुटने और मुक्के से अपने भाई पर वार करता है और उसे गिरा देता है जबकि तीनों Cosette के प्रति उसकी वफादारी का मजाक उड़ाते हैं। Sanji फिर बचपन की यादों में डूब जाता है।
फ्लैशबैक Judge के इस ऐलान से शुरू होता है कि उसके बच्चों को शक्तिशाली, भावनाहीन कमांडरों के रूप में इंजीनियर किया गया था जिन्हें अपनी क्षमताएँ जगाने के लिए प्रशिक्षण लेना होगा। ऊँची बालकनी से कूदने की परीक्षा में, अन्य चार, Ichiji, Niji, Yonji और Reiju, आसानी से उतर जाते हैं जबकि डरा हुआ Sanji जड़ हो जाता है और असफल रहता है। वह हर परीक्षा में अपने भाई-बहनों से पीछे रहता है, समुद्र में तैराकी के दौरान लगभग डूब जाता है, और तलवारबाजी में उसकी तलवार Niji से टकराकर टूट जाती है और Niji उसे इतनी बेरहमी से पीटता है कि सैनिकों को उसे खींचकर ले जाना पड़ता है। उसके भाई-बहन उसे सताने लगते हैं, Reiju अनिच्छा से साथ देती है, और एक सहायक रिपोर्ट करता है कि लड़के में कोई संवर्धन नहीं है। Sanji को एक चूहे को खाना खिलाते देख, Judge उस पर अपनी मृत माँ की नकल करने का आरोप लगाता है और एक चित्र को नष्ट कर देता है, जिसमें उसकी पत्नी और बेटा दोनों थे, फिर एक अंतिम संस्कार का मंचन करता है जो घोषित करता है कि लड़का दुर्घटना में मारा गया, जबकि गुप्त रूप से उसे लोहे के मुखौटे के पीछे कालकोठरी में बंद कर देता है और सभी को आदेश देता है कि ऐसा व्यवहार करें जैसे वह कभी था ही नहीं।
रूपांतरण में Nami का Cracker के साथ अकेले देरी कराने वाला टकराव, Luffy का ठीक समय पर पहुँचना, और Niji की चेतावनी से ठीक पहले Sanji का Diable Jambe प्रज्वलित करना जोड़ा गया है। इसमें Judge को Sanji को डाँटते हुए उसकी पत्नी और बेटे के चित्र को नष्ट करते भी दिखाया गया है, जिसमें Sanji की माँ की आंशिक झलक है। Reiju के अपनी हँसी समझाने वाला दृश्य मंगा की तुलना में पहले लाया गया है, और Niji यहाँ नई तकनीकें पेश करता है।
Sanji की Vinsmoke पृष्ठभूमि मुख्यतः एपिसोड 803, The Past that He Let Go of, में सामने आती है और अगले एपिसोड में जारी रहती है।
Judge को पता चलता है कि Sanji में उसके इंजीनियर्ड भाई-बहनों के विपरीत कोई भी संवर्धन नहीं है, इसलिए वह Sanji की माँ की एक पेंटिंग को नष्ट कर देता है, लड़के को मृत घोषित करते हुए एक अंतिम संस्कार का आयोजन करता है, और गुप्त रूप से उसे लोहे के मुखौटे के पीछे कैद कर देता है।
Luffy Gear 2 के साथ अचानक आकर एक घूंसा मारता है जिससे Cracker पीछे की ओर लड़खड़ा जाता है, ठीक उससे पहले कि Cracker की तलवार Pretzel Nami के गले तक पहुँच पाती।
अपने भाई-बहनों Ichiji, Niji, Yonji और Reiju के विपरीत, छोटे Sanji में उनकी कृत्रिम रूप से विकसित क्षमताएँ नहीं थीं, इसलिए वह बालकनी से कूदने जैसे परीक्षणों में असफल रहा, तैराकी के दौरान लगभग डूब गया, और तलवारबाजी के अभ्यास के दौरान बुरी तरह पिट गया।
Ichiji Sanji को याद दिलाता है कि पलटवार करने से Zeff मारा जा सकता है, इसलिए Sanji खुद को रोक लेता है, भले ही Niji उसे बिजली से चार्ज घुटने और मुक्के से गिरा देता है।
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