जब राज्य का शासन समाप्त होता है! दृढ़ विश्वास का ध्वज सदा रहता है

Luffy, Wapol से हिसाब चुकाने के लिए Drum Castle में वापस धावा बोलता है, जबकि बाहर Chopper, Kureha को बताता है कि कप्तान ने उसे मित्र कहा था। Vivi को Arabasta वापस ले जाने के लिए चुपके से निकलने की आशा में Nami एक कोट उठाती है लेकिन सीधे Wapol से टकरा जाती है, जो उसे समुद्री डाकुओं में से एक के रूप में पहचान लेता है। वह अपने Devil Fruit का उपयोग करके पतला हो जाता है और उसे निगलने के लिए झपटता है, लेकिन Luffy उसे चेहरे पर लात मार देता है। Nami फिर Luffy को उसकी सौदेबाजी वाली जैकेट खराब करने के लिए पीटती है और उससे हर्जाना मांगती है।

Wapol अपने शस्त्रागार की ओर दौड़ता है ताकि हथियारों को खाकर एक जीवित शस्त्रागार बन जाए, लेकिन उसकी चाबी गायब मिलती है, जिसे Nami ने चुरा लिया था यह सोचकर कि यह किसी तिजोरी को खोलती है। वह गुंबद की ओर भागता है और अपनी बहुमूल्य Bliking Cannon का अनावरण करता है, लेकिन उसमें से घोंसला बनाए हुए snowbirds के अलावा कुछ नहीं निकलता। इस बीच एक गोंडोला Zoro, Usopp, Vivi और बीमार Dalton को रोपवे पर ऊपर ले जाता है, जिसमें Dalton महल को ध्वस्त करने के लिए डायनामाइट ले जा रहा है। Luffy, Wapol को पकड़ लेता है, उसकी रिश्वत को ठुकरा देता है, और Gomu Gomu no Bazooka से उसे द्वीप से बहुत दूर उड़ा देता है। Dalton कसम खाता है कि राज्य का पुनर्जन्म होगा और आभार में Chopper के सामने झुकता है। जब डरे हुए ग्रामीण हिरण को राक्षस कहते हैं, तो Luffy उसे नया साथी घोषित करता है, और Chopper भाग खड़ा होता है जबकि Luffy उसका पीछा करता है।

Luffy, Wapol को Nami से दूर लात मारकर महल में उसका पीछा करता है। Nami द्वारा शस्त्रागार की चाबी चुराने से Wapol की मानव हथियार बनने की योजना विफल हो जाती है। Wapol की अंतिम तोप खाली साबित होती है। Hiriluk के ध्वज को धमकाने के बाद Luffy उसे हमेशा के लिए द्वीप से बाहर फेंक देता है। Dalton, Chopper को धन्यवाद देता है और राष्ट्र के पुनर्निर्माण की प्रतिज्ञा करता है, और Luffy, Chopper को दल में आमंत्रित करता है।

यह कड़ी कई तकनीकों की पहली उपस्थिति है, जिनमें Wapol की Slim-up Wapol, Ningen Heiki और Bero Cannon शामिल हैं, साथ ही Luffy की Gomu Gomu no Bow Gun और Bazooka के रूप भी। एनीमे मंगा में अनुपस्थित कुछ क्षणों को विस्तार देता है, महल के अंदर Nami और Sanji के पुनर्मिलन और बाहर Kureha तथा Chopper के बीच बातचीत को लंबा करता है।