O-Tama को बचाओ, Straw Hat बंजर भूमि में दौड़ता है!

Hitetsu के घर के ऊपर पेड़ पर खड़े होकर Luffy को Marineford में अपनी बाहों में Ace की मृत्यु की याद सताती है। वह बूढ़े तलवार निर्माता से पूछता है कि भोजन, पानी और चिकित्सा सहायता कहाँ मिल सकती है, क्योंकि वह बीमार Tama के लिए मदद चाहता है। Hitetsu उसे बंजर भूमि के पार एक कस्बे की ओर इशारा करता है लेकिन चेतावनी देता है कि मार्ग पर Beasts Pirates गश्त करते हैं। अडिग रहते हुए Luffy लोहार को अपने आकर्षक विदेशी कपड़ों को किमोनो, ओबी और टॉपनॉट से बदलने देता है। दीवार पर बैंगनी आभा वाली तलवार देखकर Luffy उसे यात्रा के लिए ले लेता है, जिससे Hitetsu उसके पीछे दौड़ता है, यह हथियार Nidai Kitetsu है, जो उसके पूर्वज Kotetsu द्वारा गढ़ी गई एक शापित उच्च श्रेणी की Famous Blade है। Luffy हर विनती को अनसुना कर देता है, यहाँ तक कि लोहार को नाक पकड़कर एक तरफ फेंक देता है, और Komachiyo पर सवार होकर निकल पड़ता है।

जब Tama जागती है, तो Luffy को देखकर Ace की मृत्यु की खबर पर उसका शोक फिर जाग उठता है, और वह उसे पीटने लगती है, यह मानने से इनकार करते हुए कि Ace उसके पास लौटने का वादा तोड़ेगा। Luffy केवल दर्दनाक सच्चाई दोहरा सकता है। दूर, Zoro Flower Capital में वांछित भगोड़ा बना हुआ है जबकि वह जंगल में डेरा डाले हुए है और शिकार किए गए जानवरों को भून रहा है। Tama Luffy को चेतावनी देती है कि स्थानीय जानवरों को न खाए, जिनका मांस प्रदूषित नदी के पानी से दूषित है, और बताती है कि शोगुन और Kaido एक शुद्ध निजी फार्म पर कब्जा जमाए हुए हैं। Luffy एक महिला को दो Beasts Pirates द्वारा पीछा करते देखता है, और Zoro तेजी से हमलावरों को काट गिराता है। दोनों मित्र खुशी से पुनर्मिलन करते हैं, हालांकि Luffy द्वारा Zoro के जहरीले मांस का एक टुकड़ा छीनकर खाने से तलवारबाज के पेट दर्द का कारण स्पष्ट होता है। फिर Basil Hawkins और उसके आदमी तलवारें खींचे हुए आ पहुँचते हैं।

एनीमे में कई मौलिक प्रसंग जोड़े गए हैं, Luffy का संक्षेप में Ace की मृत्यु को याद करना, Hitetsu की तलवार और निकट आ रहे Hawkins दोनों को खोजने के लिए Observation Haki का उपयोग, और Zoro का जंगल में दावत करना तथा उसी Haki से Tsuru के खतरे को भांपना। Tsurujo इस एपिसोड में पहली बार दिखाई देती है। Zoro द्वारा O-Tsuru को बचाने का दृश्य, जो मंगा में केवल दूर से झलका था, यहाँ विस्तार से और निकटता से दिखाया गया है। इसी तरह, मंगा में यह नहीं दिखाया गया था कि Hawkins अपने पत्ते निकालकर यह आंक रहा है कि Kuri Beach पर दो Beasts Pirates के गायब होने के लिए Luffy जिम्मेदार है।