रेगिस्तानी राज्य में आगमन! वर्षा बुलाने वाला पाउडर और विद्रोही सेना

दल के Arabasta पर कदम रखते ही Nami सबसे अनुशासित रहने की विनती करती है, पर Luffy भोजन के पीछे दौड़कर तुरंत समूह से अलग हो जाता है। बाकी लोग पास में Mr. 3 का जहाज खड़ा देखते हैं, और Vivi याद दिलाती है कि वह उसके Doru Doru no Mi के मोम पर चलता है। क्योंकि लगभग हर स्थानीय राजकुमारी को देखते ही पहचान लेगा, वह और Karoo सड़कों पर नहीं निकल सकते, इसलिए Usopp दोनों को कंबल के नीचे छिपाने का प्रस्ताव रखता है। इस तरह छिपकर समूह बिना परेशानी के सुरक्षित स्थान पर पहुँच जाता है। Vivi बताती है कि उसका लक्ष्य विद्रोही अड्डे Yuba तक पहुँचना है, जिसके लिए रेगिस्तान पार करना होगा, इसलिए वे आपूर्ति जुटाने का निर्णय लेते हैं। चूँकि Mr. 3 ने Sanji या Chopper को नहीं देखा है, वे दोनों खरीदारी संभालने जाते हैं।

टीलों में फँसा Luffy दूर धुआँ देखता है और मान लेता है कि उसके पीछे कोई भोजनालय है। जब Sanji और Chopper खरीदारी करते हैं, तो एक अजीब गंध से हिरन असहज हो जाता है, और Sanji बताता है कि वह इत्र है, फिर Arabasta की सुंदर महिलाओं के पीछे भाग जाता है, Chopper को छायादार ट्रक में ठंडा होने के लिए छोड़ देता है जो जल्द ही उसे लेकर चल देता है। Luffy धुएँ वाली इमारत पर पहुँचता है, तय करता है कि वह खाने की जगह जैसी नहीं लगती, और बोरों के ढेर से हरे पाउडर की एक चुटकी चखता है। उसे जहरीला समझकर वह सारे थैले भट्टी में फेंक देता है, और उनके जलने पर चिमनी का धुआँ हरा हो जाता है, काले बादल घिर आते हैं और वर्षा होने लगती है। इमारत का मालिक दौड़ता हुआ आता है, अपनी बड़ी महत्वाकांक्षा के नष्ट होने पर टूट जाता है, और यह उजागर कर देता है कि पाउडर की बिक्री प्रतिबंधित है, जिससे वह अपराधी साबित होता है।

भगता हुआ ट्रक वहाँ रुकता है जहाँ Koza प्रतीक्षा कर रहा है, और कमरे के अंदर से Chopper सुनता है कि Koza विद्रोही बलों के साथ मिलकर Arabasta को फिर से बनाने की शपथ लेता है। फिर ऊँट Matsuge, Chopper को मुक्त करता है, यह कहते हुए कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इससे वह शानदार लगता है, जिसके बाद Chopper इत्र की गंध का पीछा करते हुए Nanohana लौटता है। Kamonegi के पास बैठा, जिसका चेहरा सूज गया है, Luffy को बताया जाता है कि हरे पदार्थ के दो नाम हैं, Dance Powder और Rain-Calling Powder, और यह कृत्रिम वर्षा कराने के लिए जटिल प्रक्रिया से बनाया जाता है। वह व्यक्ति जोड़ता है कि Arabasta प्राचीन काल से सूखे से जूझ रहा है फिर भी World Government के कानून के तहत इसके उपयोग पर रोक है, और विद्रोह आंशिक रूप से इसी सूखे से उपजा है। यह एपिसोड Matsuge, Kamonegi और Koza को पेश करता है, Katorea को स्थान के रूप में लाता है, और तब समाप्त होता है जब दल को अचानक एहसास होता है कि Luffy गायब है।