शक्तिशालियों का पुनर्मिलन! उसका नाम है Fire Fist Ace

Nanohana के रेगिस्तानी शहर में, Drum Kingdom में आखिरी बार देखा गया एक युवक गलियों में घूमता है और सुनहरा सेब बेचने वाले ठग को अनदेखा कर देता है। Chopper और Usopp लगभग उसी ठगी का शिकार हो जाते हैं जब तक कि Nami और Zoro हस्तक्षेप नहीं करते। Zoro फिर एक अजनबी को Luffy का वांटेड पोस्टर दिखाते और पूछताछ करते हुए देखता है, और पीठ पर बना टैटू उसे बताता है कि वह आदमी इनामी शिकारी नहीं है। वह Tashigi को भी तलवारों की बढ़ी हुई कीमतों पर एक व्यापारी को डाँटते हुए देखता है और जल्दी से छिप जाता है, तभी Smoker पकड़े गए छोटे समुद्री डाकुओं को घसीटते हुए आता है और आत्मविश्वास से भविष्यवाणी करता है कि Luffy Alabasta में दिखाई देगा।

Spice Bean भोजनालय में, संरक्षक उसी ऊँघते युवक के चारों ओर इकट्ठा होते हैं, जो बार बार अपने भोजन में मुँह के बल गिर जाता है और फिर जागकर खाना जारी रखता है। जब वह Yoshimoto से Luffy के बारे में पूछता है, तो Smoker बीच में आता है और उसे Whitebeard Pirates के दूसरे डिवीजन के कमांडर Portgas D. Ace के रूप में पहचानता है। भूखा Luffy फिर Gomu Gomu no Rocket के साथ दीवार तोड़कर अंदर आता है, Smoker और Ace को कई इमारतों के पार धकेलते हुए भोजन की माँग करता है। पीछा फिर शुरू होता है, और शहर के बाहर Ace अपने छोटे भाई को भागने देने के लिए Smoker के वार को रोकता है, अंततः स्तब्ध दल को पुष्टि करता है कि वह और Luffy परिवार हैं।

Portgas D. Ace अपना प्रवेश करता है और Luffy के बड़े भाई तथा Whitebeard के एक कमांडर के रूप में पहचाना जाता है। Mera Mera no Mi के साथ Ace की Kagero तकनीक और Smoker की White Snake पहली बार दिखाई देती हैं। Yoshimoto एक पात्र के रूप में और Spice Bean एक स्थान के रूप में पहली बार आते हैं। Luffy खुलासा करता है कि वह Crocodile को हराने के लिए Alabasta आया है, और Ace Smoker को रोककर Straw Hats के पलायन को सुरक्षा देता है।

यह अंतिम एपिसोड है जो समापन थीम BEFORE DAWN के साथ समाप्त होता है। Funimation डब में, Smoker गलती से Ace को दूसरे के बजाय चौथे डिवीजन का कमांडर कहता है, एक त्रुटि जिसे बाद के एपिसोड में सुधारा गया। Alabasta और Jaya आर्क में Ace को मोटी भौहों के साथ चित्रित किया गया है, जो Banaro Incident में उसकी उपस्थिति के बाद से स्पष्ट रूप से पतली हो जाती हैं। यह एपिसोड Arabasta Arc के अंतर्गत आता है।